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而這還僅僅是新王開始。隨后DeepMind 開發(fā)者體驗主管Omar Sanseviero發(fā)文稱，大模今晚只是型加“熱身”，明天見。冕奧

▌為什么是爾特谷歌？

在AI泡沫憂慮“血洗”美國科技股時，谷歌卻一反常態(tài)走出了與其他大部分“美股七姐妹”截然不同的賀電走勢，日前股價再度刷新新高。谷歌一則巴菲特伯克希爾買入的做對消息，讓其再度成為市場焦點。新王

實際上，大模從披露的型加2025年第三季度13F文件來看，除了伯克希爾之外，冕奧谷歌還位列多家機構前十大重倉股。爾特

其中，賀電景林與高毅均大舉增持谷歌，谷歌前者買入谷歌A類股157.54萬股，持倉比例升至9.64%；后者買入28萬股谷歌C類股，持倉比例升至12.55%。

李錄的喜馬拉雅持倉中，谷歌A類及C類股合計持倉比例達37.62%，且三季度持股數量不變；段永平旗下H&H投資、橋水、塞思?卡拉曼BAUPOST GROUP基金、摩根大通、摩根士丹利、先鋒領航、富達、貝萊德、FisherAsset、老虎基金等三季度前十大重倉股中也都出現了谷歌。

一邊是英偉達遭“硅谷風投教父”等清倉，一邊是谷歌獲得多方加碼，為什么？

“我認為沒有哪家公司能夠幸免，包括我們自己。”在最新接受的一場采訪中被問及AI泡沫破裂的影響時，谷歌CEO Sundar Pichai時如是說，“我們現在可以回顧一下互聯網的發(fā)展歷程——顯然，當時存在大量的過度投資，但我們都不會質疑互聯網的意義之深遠，我預計人工智能也會如此。所以我認為，在這樣的時刻，它既有理性的成分，也有非理性的成分。”

不過Pichai認為，谷歌擁有從芯片到YouTube數據，再到模型和前沿科學等一系列技術的“全?！豹毺啬Ｊ?，意味著公司更有能力應對AI市場的任何動蕩。

在這次Gemini 3中，谷歌的這種“全棧”能力再次得到驗證——硬件上使用自家TPU訓練，無需苦苦等待英偉達GPU；訓練數據除了公共網絡的各類數據，還有谷歌龐大產品生態(tài)帶來的用戶數據；而Gemini 3的能力，也將融入谷歌全家桶產品中。

如今，Gemini月活躍用戶已超6.5億，每月處理Token總量一年內增長超過20倍。

而在10月發(fā)布的財報中，谷歌再次交出了超預期的亮眼業(yè)績，其2025資本開支上調至910-930億美元，中泰證券指出，谷歌資本開支營收比與經營性現金流占比相比其他云廠商具備提升潛力，預計2026年將繼續(xù)加大資本投入。

分析師認為，谷歌AI全棧優(yōu)勢構筑護城河，資本開支具備提升潛力。全面布局芯片（TPU）-網絡（OCS）-模型（Gemini）-應用（云計算/搜索/廣告等），自研TPU芯片實現跨越式發(fā)展，Gemini模型能力全球領先，重視谷歌算力需求的高增長以及AI硬件創(chuàng)新帶來的產業(yè)鏈投資機會。