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證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2025-106

債券代碼：127086 債券簡稱：恒邦轉(zhuǎn)債

山東恒邦冶煉股份有限公司

關(guān)于提前贖回“恒邦轉(zhuǎn)債”的恒邦轉(zhuǎn)債第二十二次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、山東贖回示性完整，恒邦沒有虛假記載、冶煉有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股份公司關(guān)于公告

特別提示：

1.“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.28元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，提前當(dāng)期年利率為0.6%，次提且當(dāng)期利息含稅），恒邦轉(zhuǎn)債扣稅后的山東贖回示性贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

2.贖回條件滿足日：2025年10月17日

3.停止交易日：2025年11月25日

4.贖回登記日：2025年11月27日

5.停止轉(zhuǎn)股日：2025年11月28日

6.贖回日：2025年11月28日

7.贖回資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶）：2025年12月3日

8.投資者贖回款到賬日：2025年12月5日

9.贖回類別：全部贖回

10.最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z邦轉(zhuǎn)債

11.根據(jù)安排，恒邦截至2025年11月27日收市后仍未轉(zhuǎn)股的冶煉有限“恒邦轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，股份公司關(guān)于公告“恒邦轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌，提前特提醒“恒邦轉(zhuǎn)債”債券持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。次提債券持有人持有的恒邦轉(zhuǎn)債“恒邦轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

12.風(fēng)險(xiǎn)提示：本次“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月17日召開第九屆董事會2025年第三次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“恒邦轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司決定行使“恒邦轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“恒邦轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

一、可轉(zhuǎn)債基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1132號）核準(zhǔn)，公司于2023年6月12日公開發(fā)行了3,160萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，募集資金總額為316,000萬元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣30,032,603.77元（不含增值稅），公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,129,967,396.23元。上述資金到位情況已經(jīng)和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了和信驗(yàn)字（2023）第000031號驗(yàn)證報(bào)告。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深交所同意，公司316,000萬元可轉(zhuǎn)債于2023年7月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“恒邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127086”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及相關(guān)規(guī)定，“恒邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023年6月16日）起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況

公司于2024年6月4日披露了《2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2024-035），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格?！昂惆钷D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.46元/股調(diào)整為11.33元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月12日起生效。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整“恒邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-036）。

公司于2025年6月4日披露了《2024年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2025-039），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。“恒邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.33元/股調(diào)整為11.19元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年6月12日起生效。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整“恒邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-038）。

二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款及觸發(fā)贖回情況

（一）有條件贖回條款

根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“恒邦轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

2）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（二）觸發(fā)贖回的情況

自2025年9月9日至2025年10月17日，公司股票價(jià)格已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“恒邦轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格11.19元/股的130%（含14.55元/股），根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“恒邦轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司決定行使“恒邦轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“恒邦轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

根據(jù)《募集說明書》的約定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=0.6%（“恒邦轉(zhuǎn)債”第三個(gè)計(jì)息年度，即2025年6月12日-2026年6月11日的票面利率），t=169天（2025年6月12日至2025年11月28日，算頭不算尾，其中2025年11月28日為本計(jì)息年度贖回日），B=100。計(jì)算可得：IA=100×0.6%×169/365≈0.28元/張（含稅）。由上可得“恒邦轉(zhuǎn)債”本次贖回價(jià)格為100.28元/張（含息、稅）?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年11月27日）收市后在中登公司登記在冊的全體“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1.公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通知“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

2.“恒邦轉(zhuǎn)債”自2025年11月25日起停止交易。

3.“恒邦轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025年11月27日。

4.“恒邦轉(zhuǎn)債”自2025年11月28日起停止轉(zhuǎn)股。

5.“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回日為2025年11月28日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年11月27日）收市后在中登公司登記在冊的“恒邦轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“恒邦轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

6.2025年12月3日為發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶），2025年12月5日為贖回款到達(dá)“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

7.在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“恒邦轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1.咨詢部門：證券部

2.聯(lián)系電話：0535-4631769

四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次贖回條件滿足前的6個(gè)月內(nèi)（即2025年4月18日至2025年10月17日）交易“恒邦轉(zhuǎn)債”的情況如下：

單位：張

■

除上述情況外，公司其他相關(guān)主體在“恒邦轉(zhuǎn)債”滿足本次贖回條件前的六個(gè)月內(nèi)均未交易“恒邦轉(zhuǎn)債”。

五、其他需說明的事項(xiàng)

1.“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

2.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

3.當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

六、備查文件

1.第九屆董事會2025年第三次臨時(shí)會議決議；

2.上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書；

3.國泰海通證券股份有限公司關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司提前贖回“恒邦轉(zhuǎn)債”的核查意見。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司董事會

2025年11月18日