持有人可以選擇本息兌付安排調(diào)整。房企方案本金兌付時間延期至2035年9月30日，境內(nèi)集團(tuán)分10期每半年兌付一次，債務(wù)重組重組至月兌付比例從1%遞增至20%。遠(yuǎn)洋延期基準(zhǔn)日前未付利息資本化，投票按1%單利計息；基準(zhǔn)日后新增利息隨本金兌付，房企方案利隨本清。境內(nèi)集團(tuán)

增信保障措施調(diào)整。債務(wù)重組重組至月解除原18項(xiàng)增信資產(chǎn)（含商業(yè)、遠(yuǎn)洋延期住宅項(xiàng)目收益權(quán)等）的投票擔(dān)保措施全部解除。新?lián)C(jī)制：剩余未用于重組選項(xiàng)的房企方案資產(chǎn)將按比例重新分配，為長期留債提供擔(dān)保（需重新辦理手續(xù)）。境內(nèi)集團(tuán)

發(fā)行人還給出了其他重組方案選項(xiàng)。債務(wù)重組重組至月一，遠(yuǎn)洋延期現(xiàn)金購回方案，投票按債券面值的20%折價購回（即每張面值100元的債券，購回價為20元）；總額上限8億元，若申報金額超額，按比例分配。資金來源于出售部分原始增信資產(chǎn)（如北京王府井H2、中山遠(yuǎn)洋繁花里等項(xiàng)目的收益權(quán)）。

股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)。遠(yuǎn)洋集團(tuán)擬在中國香港向特殊目的主體增發(fā)不超過28億股，標(biāo)的債券持有人登記選擇股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)后，擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式，使得獲配股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)的標(biāo)的債券持有人間接持有定增股票的經(jīng)濟(jì)收益權(quán)。定價方面，每100元面值債券=【遠(yuǎn)洋股票交易均價×匯率×5倍】對應(yīng)股數(shù)；申報總金額需≥5億元，不足可能取消；超額申報按比例分配，上限28億股。方案顯示，股票須在42個月內(nèi)賣出，否則強(qiáng)制拋售。

方案還包括住宅項(xiàng)目收益抵債選項(xiàng)。相關(guān)方擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式，使得持有人按每100元剩余面值的標(biāo)的債券最終受償現(xiàn)金30元。償付資產(chǎn)為京津冀、大灣區(qū)住宅項(xiàng)目收益權(quán)?？傤~不低于10億元，上限30億元，發(fā)行人承諾信托到期未達(dá)30元，發(fā)行人補(bǔ)足差額。信托存續(xù)至2030年，每半年分配收益。

商業(yè)項(xiàng)目收益抵債選項(xiàng)。相關(guān)方擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式，使得持有人每張標(biāo)的債券剩余面值兌換等金額的信托份額，如100元面值=100份信托。信托到期未覆蓋本金可拍賣資產(chǎn)清償；申報總額上限為40億元，申報金額需不低于20億元。

澎湃新聞記者 龐靜濤

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