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證券代碼：603051 證券簡(jiǎn)稱：鹿山新材 公告編號(hào)：2025-075

債券代碼：113668 債券簡(jiǎn)稱：鹿山轉(zhuǎn)債

廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動(dòng)的鹿山轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，廣州果暨股份告并對(duì)其內(nèi)容的鹿山料股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。新材限

重要內(nèi)容提示：

● 贖回?cái)?shù)量：3,司關(guān)445,000元（34,450張）

● 贖回兌付總金額：3,468,444.77元（含當(dāng)期利息）

● 贖回款發(fā)放日：2025年10月20日

● “鹿山轉(zhuǎn)債”摘牌日：2025年10月20日

一、本次可轉(zhuǎn)債贖回的于贖公告情況

（一）有條件贖回條款滿足情況

廣州鹿山新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票自2025年8月26日至2025年9月18日，已有15個(gè)交易日的回結(jié)收盤價(jià)不低于“鹿山轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即16.05元/股）的130%（即20.865元/股）。根據(jù)《廣州鹿山新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的變動(dòng)相關(guān)規(guī)定，已觸發(fā)“鹿山轉(zhuǎn)債”的鹿山轉(zhuǎn)債有條件贖回條款。

（二）本次贖回事項(xiàng)公告披露情況

公司于2025年9月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，廣州果暨股份告審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“鹿山轉(zhuǎn)債”的鹿山料股議案》，決定行使“鹿山轉(zhuǎn)債”的新材限提前贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的司關(guān)價(jià)格對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“鹿山轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年9月19日披露的于贖《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于提前贖回“鹿山轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號(hào)：2025-063）。

公司于2025年10月10日披露了《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于實(shí)施“鹿山轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的回結(jié)公告》（公告編號(hào)：2025-067），明確有關(guān)贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜，并在2025年10月11日至2025年10月17日期間披露了5次關(guān)于實(shí)施“鹿山轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次贖回的有關(guān)事項(xiàng)

1、贖回登記日和贖回對(duì)象

本次贖回登記日為2025年10月17日，贖回對(duì)象為2025年10月17日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“鹿山轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

2、贖回價(jià)格

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為100.6805元/張，計(jì)算過(guò)程如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，即1.20%；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾），即從上一個(gè)付息日（2025 年3月27日）起至本計(jì)息年度贖回日（2025年10月20日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計(jì)207天。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805元/張

贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.6805=100.6805元/張

3、贖回款發(fā)放日：2025年10月20日

4、“鹿山轉(zhuǎn)債”摘牌日：2025年10月20日

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響

（一）贖回余額

截至2025年10月17日（贖回登記日）收市后，“鹿山轉(zhuǎn)債”余額為人民幣3,445,000元（34,450張），占“鹿山轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的0.66%。

（二）轉(zhuǎn)股情況

截至2025年10月17日收市后，累計(jì)共有520,555,000元“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量27,396,376股，占“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股本總額的29.36%。

截至2025年10月17日，公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

■

注：變動(dòng)前的股本數(shù)據(jù)詳見(jiàn)公司于2025年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)量累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額10%的公告》（公告編號(hào)：2025-071）。

（三）可轉(zhuǎn)債停止交易及凍結(jié)情況

自2025年10月14日起，“鹿山轉(zhuǎn)債”停止交易。2025年10月17日收市后，尚未轉(zhuǎn)股的3,445,000元“鹿山轉(zhuǎn)債”全部?jī)鼋Y(jié)，停止轉(zhuǎn)股。

（四）贖回兌付情況

根據(jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù)，本次贖回“鹿山轉(zhuǎn)債”的數(shù)量為34,450張，贖回兌付總金額為人民幣3,468,444.77元（含當(dāng)期利息），贖回款發(fā)放日為2025年10月20日。

（五）本次贖回對(duì)公司現(xiàn)金流、資產(chǎn)狀況、股本情況等方面的影響

本次贖回兌付總金額為人民幣3,468,444.77元（含當(dāng)期利息），不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。本次“鹿山轉(zhuǎn)債”提前贖回完成后，公司總股本增加至161,632,896股。總股本的增加短期內(nèi)對(duì)公司每股收益有所攤薄，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，增強(qiáng)了公司資本實(shí)力，降低了公司資產(chǎn)負(fù)債率，減少了未來(lái)利息費(fèi)用支出，有利于公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

三、轉(zhuǎn)股前后相關(guān)股東持股變化

本次股本變動(dòng)前后，公司控股股東、實(shí)際控制人汪加勝先生和韓麗娜女士及其一致行動(dòng)人廣州市鹿山信息咨詢有限公司擁有權(quán)益的股份比例被動(dòng)觸及信息披露標(biāo)準(zhǔn)的情況如下：

單位：股

■

注1：本次權(quán)益變動(dòng)前的數(shù)據(jù)詳見(jiàn)公司于2025年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)量累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額10%的公告》（公告編號(hào)：2025-071）。

注2：除另有說(shuō)明，表格若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。

特此公告。

廣州鹿山新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日