萬(wàn)億博時(shí)“將帥”齊換。招商系

近日，金融金觀(guān)潮財(cái)經(jīng)獨(dú)家獲悉，人事招商仁和人壽副總經(jīng)理陳宇擬接任博時(shí)基金總經(jīng)理一職。大調(diào)調(diào)同時(shí)，整博展博時(shí)基金董事長(zhǎng)一職也發(fā)生變動(dòng)，時(shí)基帥齊收巨原總經(jīng)理張東任該公司董事長(zhǎng)，換萬(wàn)和權(quán)而原董事長(zhǎng)江向陽(yáng)則調(diào)任招商租賃，億固益協(xié)擔(dān)任黨委書(shū)記。頭何這兩項(xiàng)人事調(diào)整系招商局集團(tuán)層面的強(qiáng)化內(nèi)部調(diào)動(dòng)。

今年以來(lái)，固收招商系出現(xiàn)人事連環(huán)調(diào)整：5月，招商系鐘文岳由招銀理財(cái)總裁調(diào)任招商基金總經(jīng)理，金融金其空缺由董方接任；朱江濤由招行副行長(zhǎng)調(diào)任招商證券總裁；8-9月，人事王小青由招行副行長(zhǎng)等職調(diào)任招商金控總經(jīng)理；其原負(fù)責(zé)的大調(diào)調(diào)招商信諾人壽、招商基金董事長(zhǎng)職務(wù)分別由王穎、鐘文岳接任或代任；9月，黃志偉由招商仁和人壽總經(jīng)理擬任董事長(zhǎng)。

以上一系列變動(dòng)涉及銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等多領(lǐng)域，或?qū)㈩A(yù)示著招商局金融生態(tài)正進(jìn)入新一輪深度整合與資源配置階段。

博時(shí)基金作為“老五家”公募之一，近十年間規(guī)模從3027億元躍升至1.61萬(wàn)億元，但權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品存在短板。關(guān)于公司下一步戰(zhàn)略發(fā)展方向，博時(shí)基金表示，將堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向與長(zhǎng)期主義，把握市場(chǎng)機(jī)遇，強(qiáng)化固收和權(quán)益、主動(dòng)和被動(dòng)、場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外、線(xiàn)上和線(xiàn)下、境內(nèi)和境外協(xié)調(diào)發(fā)展，積極做好客戶(hù)價(jià)值的創(chuàng)造者、投資價(jià)值的發(fā)現(xiàn)者、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者和金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)者。

01

博時(shí)基金“將帥”齊換，招商系人事連環(huán)調(diào)整

近日，觀(guān)潮財(cái)經(jīng)獨(dú)家獲悉，招商仁和人壽副總經(jīng)理、首席運(yùn)營(yíng)官陳宇擬調(diào)任至博時(shí)基金任總經(jīng)理。據(jù)了解，博時(shí)基金與招商仁和人壽為兄弟公司，兩家公司的實(shí)際控制人均為招商局集團(tuán)。此次人事調(diào)整系招商局集團(tuán)層面的內(nèi)部調(diào)動(dòng)。

陳宇：任招商局仁和人壽首席運(yùn)營(yíng)官（COO）（集團(tuán)二級(jí)公司總經(jīng)理級(jí)）、副總經(jīng)理。2019年4月起兼任招商局仁和養(yǎng)老投資董事。曾任中國(guó)工商銀行總行基金托管部客戶(hù)經(jīng)理/副主任科員（曾借調(diào)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部三處任產(chǎn)品審核員），華夏銀行總行基金托管部副處長(zhǎng)、資產(chǎn)托管部處長(zhǎng)，泰康資管營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、首席產(chǎn)品官、董事總經(jīng)理、公司執(zhí)行委員會(huì)成員，中郵人壽首席投資官，招商局仁和人壽首席投資官、招商局仁和養(yǎng)老投資CEO。

從陳宇的簡(jiǎn)歷來(lái)看，其曾擔(dān)任中郵人壽首席投資官，泰康資管營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)和首席產(chǎn)品官、董事總經(jīng)理、執(zhí)行委員會(huì)成員。另外，其還先后在中國(guó)工商銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和華夏銀行等多個(gè)金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門(mén)擔(dān)任管理職務(wù)。陳宇職業(yè)生涯涉及銀行、基金、投資、保險(xiǎn)等多領(lǐng)域，且有過(guò)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，是位擁有復(fù)合背景的人才。

2017年9月，陳宇以首席投資官的身份加盟招商仁和人壽，在該公司成立之初加入，不到一年后的2018年3月其又被聘任為該公司副總經(jīng)理，同時(shí)保留首席投資官職務(wù)。直至近日，其擬履新博時(shí)基金總經(jīng)理一職。

此外，10月16日，博時(shí)基金發(fā)布關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告稱(chēng)，原董事長(zhǎng)江向陽(yáng)因工作安排辭任，黨委書(shū)記、總經(jīng)理張東任該公司董事長(zhǎng)暨法定代表人，并代為履行該公司總經(jīng)理職務(wù)，期限不超過(guò)6個(gè)月。博時(shí)基金表示，此次公司高級(jí)管理人員實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)交接，是一貫穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的體現(xiàn)。

張東：現(xiàn)任博時(shí)基金黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。1989年至1994年在中國(guó)銀行工作。1994年至2024年在招商銀行工作，歷任支行行長(zhǎng)；總行營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理；總行零售銀行部副總經(jīng)理；招商永隆銀行副總經(jīng)理；總行財(cái)富管理部總經(jīng)理；總行信用卡中心總經(jīng)理；總行零售金融總部總裁（總行業(yè)務(wù)總監(jiān)級(jí)）；總行財(cái)富平臺(tái)部總經(jīng)理（總行業(yè)務(wù)總監(jiān)級(jí)）；杭州分行行長(zhǎng)（總行業(yè)務(wù)總監(jiān)級(jí)）；總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部兼采購(gòu)管理部總經(jīng)理（總行業(yè)務(wù)總監(jiān)級(jí)）。

值得一提的是，去年5月24日博時(shí)基金發(fā)布公告稱(chēng)，自當(dāng)日起張東正式就任博時(shí)基金總經(jīng)理，博時(shí)基金董事長(zhǎng)江向陽(yáng)不再兼任總經(jīng)理。僅一年多，張東便升任為該公司董事長(zhǎng)。

博時(shí)基金董事長(zhǎng)變更，早在今年9月初便已有跡象。9月4日，招商局集團(tuán)發(fā)布了下屬二級(jí)子公司博時(shí)基金的人員公示，對(duì)博時(shí)基金現(xiàn)任總經(jīng)理、黨委副書(shū)記張東作為擬進(jìn)一步使用人選進(jìn)行公示?？梢钥闯?，此次人事調(diào)整同樣系招商局集團(tuán)層面的組織調(diào)動(dòng)。

公開(kāi)資料顯示，張東深耕金融行業(yè)超36年，在招商系工作長(zhǎng)達(dá)31年。其在財(cái)富管理領(lǐng)域的積淀尤為深厚，全程參與和推動(dòng)了招行財(cái)富管理體系的構(gòu)建發(fā)展并形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。招商銀行以客戶(hù)為中心，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的理念與博時(shí)基金價(jià)值投資的文化高度契合。

值得一提的是，10月16日，博時(shí)基金黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張東在博時(shí)基金2025年四季度投資聯(lián)席會(huì)議上致辭。據(jù)悉，這是他接任博時(shí)基金董事長(zhǎng)之后的首次公開(kāi)露面。張東在致辭中回顧2025年前三季度宏觀(guān)基本面的情況，以及對(duì)2025年四季度和2026年的投資機(jī)遇進(jìn)行展望。此外，會(huì)議也對(duì)“固收+”投資策略進(jìn)行解析。

原董事長(zhǎng)江向陽(yáng)在博時(shí)基金任職長(zhǎng)達(dá)10年。其憑借對(duì)金融行業(yè)深刻的洞察和敏銳的戰(zhàn)略眼光，在任期間實(shí)現(xiàn)該公司規(guī)模發(fā)展的飛躍，為博時(shí)基金的高質(zhì)量發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。

江向陽(yáng)：歷任博時(shí)基金董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，招商局金融集團(tuán)副總經(jīng)理；中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦公廳、黨辦副主任兼新聞辦（網(wǎng)信辦）主任等職。

公開(kāi)資料顯示，江向陽(yáng)自1997年8月起長(zhǎng)期任職于中國(guó)證監(jiān)會(huì)，曾先后在辦公廳、深圳專(zhuān)員辦、期貨監(jiān)管部等多個(gè)部門(mén)擔(dān)任要職。2015年1月，他加入招商局金融集團(tuán)并出任副總經(jīng)理，同年7月開(kāi)始擔(dān)任博時(shí)基金總經(jīng)理，2020年4月起正式就任博時(shí)基金董事長(zhǎng)。

據(jù)了解，此次江向陽(yáng)的調(diào)任安排，調(diào)整之后，江向陽(yáng)將赴招商局集團(tuán)旗下招商局融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商租賃”）任職，擔(dān)任黨委書(shū)記。

此外，據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展官方微信公眾號(hào)顯示，10月9日下午，江向陽(yáng)便以招商租賃黨委書(shū)記身份到訪(fǎng)中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展。對(duì)于公告離任時(shí)間與前述新崗位工作的時(shí)間有差異，業(yè)內(nèi)人士表示并不沖突。

對(duì)于從公募基金領(lǐng)域跨界至融資租賃行業(yè)，江向陽(yáng)曾公開(kāi)表示，“來(lái)了就是學(xué)習(xí)，向行業(yè)學(xué)，向?qū)嵺`學(xué)，向?qū)＜覍W(xué)。做一份工作，就是要把它做好。”

除此之外，今年以來(lái)，招商系在銀行、證券、保險(xiǎn)、資管等多領(lǐng)域均出現(xiàn)人事連環(huán)調(diào)整：2025年5月，原招銀理財(cái)總裁鐘文岳接替徐勇出任招商基金總經(jīng)理，招商基金副總董方接任招銀理財(cái)總裁；5月，朱江濤辭任招商銀行副行長(zhǎng)，調(diào)任招商證券總裁；8月-9月，王小青先后辭去招商銀行副行長(zhǎng)、招商信諾人壽董事長(zhǎng)、招商基金董事長(zhǎng)職務(wù)，轉(zhuǎn)任招商金控總經(jīng)理；王穎接替王小青任招商信諾人壽董事長(zhǎng)，招商基金總經(jīng)理鐘文岳代任該公司董事長(zhǎng)；9月，招商仁和人壽總經(jīng)理黃志偉擬升任董事長(zhǎng)，總經(jīng)理仍在選聘中。詳情請(qǐng)見(jiàn)

這一系列變動(dòng)或?qū)㈩A(yù)示著招商局金融生態(tài)正進(jìn)入新一輪深度整合與資源配置階段。未來(lái)，這批履新高管將如何引領(lǐng)各業(yè)務(wù)線(xiàn)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)、把握發(fā)展機(jī)遇，值得持續(xù)關(guān)注。

02

H1規(guī)模破萬(wàn)億，固收優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑

博時(shí)基金成立于1998年7月13日，是中國(guó)內(nèi)地首批成立的五家基金管理公司之一。同時(shí)擁有博時(shí)基金（國(guó)際）有限公司、博時(shí)資本管理有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、海南博時(shí)創(chuàng)新管理有限公司四家子公司。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，博時(shí)基金共有6名股東，其中招商證券持股49%，長(zhǎng)城資管持股25%，上海匯華實(shí)業(yè)持股12%，上海盛業(yè)股權(quán)投資基金持股6%，天津港集團(tuán)持股6%，浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持股2%，無(wú)實(shí)際控制人。

近年來(lái)，博時(shí)基金較好地抓住了資管新規(guī)下公募行業(yè)發(fā)展的多個(gè)關(guān)鍵機(jī)遇：2015年下半年起率先承接銀行理財(cái)資金大舉入市，推動(dòng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)；隨后接連把握互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售爆發(fā)、債券指數(shù)產(chǎn)品興起、ETF快速發(fā)展等行業(yè)風(fēng)口，使公司穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。

但權(quán)益類(lèi)賽道上，博時(shí)基金近年雖通過(guò)布局多只股票型ETF帶動(dòng)了股票型基金規(guī)模增長(zhǎng)，但受市場(chǎng)環(huán)境、投資策略等多重變量影響，整體權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模仍未能避免縮水。截至今年6月末，其股票型及混合型基金的管理規(guī)模，已從2021年的高點(diǎn)1857億元回落至1238億元。其中混合型基金規(guī)模僅643.97億元，較2021年末峰值縮水57.65%，在萬(wàn)億級(jí)公募機(jī)構(gòu)中排名靠后。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2015年二季度末時(shí)，博時(shí)基金公募基金資產(chǎn)凈值僅為1324.44億元，后于2022年二季度末突破萬(wàn)億元關(guān)口；截至2025年二季度末，博時(shí)基金公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)1.13萬(wàn)億元，行業(yè)內(nèi)排名第8位。其中，非貨幣型基金規(guī)模為6729.82億元，債券型基金規(guī)模高達(dá)4201.67億元，股票型基金、混合型基金規(guī)模則分別為678.16億元、643.97億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招商證券發(fā)布的2025年半年度報(bào)顯示，博時(shí)基金2025年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.63億元，同比微增0.20%；上半年?duì)I業(yè)收入為23.56億元，同比增長(zhǎng)6.36%。

關(guān)于公司下一步戰(zhàn)略發(fā)展方向，博時(shí)基金表示，將堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向與長(zhǎng)期主義，把握市場(chǎng)機(jī)遇，強(qiáng)化固收和權(quán)益、主動(dòng)和被動(dòng)、場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外、線(xiàn)上和線(xiàn)下、境內(nèi)和境外協(xié)調(diào)發(fā)展，積極做好客戶(hù)價(jià)值的創(chuàng)造者、投資價(jià)值的發(fā)現(xiàn)者、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者和金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)者。

作為固收大廠(chǎng)，博時(shí)基金在債券投資領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出。特別是在今年，借勢(shì)指數(shù)化投資浪潮，博時(shí)基金旗下多只債券ETF突破百億規(guī)模。接下來(lái)，新任董事長(zhǎng)張東、總經(jīng)理陳宇將如何攜手推動(dòng)博時(shí)基金在保持固收優(yōu)勢(shì)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，值得期待。

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