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證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2025-071

債券代碼：127086 債券簡稱：恒邦轉(zhuǎn)債

山東恒邦冶煉股份有限公司

第九屆董事會2025年第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的山東真實、準確、恒邦會年會議完整，冶煉有限沒有虛假記載、股份公司公告誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第屆董事第次

一、決議董事會會議召開情況

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2025年第三次臨時會議于2025年10月17日下午以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的山東方式召開，本次會議為緊急會議，恒邦會年會議根據(jù)《公司章程》，冶煉有限經(jīng)全體董事一致同意豁免本次會議通知的股份公司公告期限要求，并在董事會議上就豁免通知時限的第屆董事第次相關(guān)情況做出說明。會議應(yīng)出席董事9人，決議實際出席董事9人（其中，山東以通訊表決方式出席會議的恒邦會年會議董事有徐元峰先生、左宏偉先生、冶煉有限沈金艷先生、黃健柏先生、焦健先生、吉偉莉女士）。會議由董事長肖小軍先生召集并主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，通過如下議案：

審議通過《關(guān)于提前贖回“恒邦轉(zhuǎn)債”的議案》

自2025年9月9日至2025年10月17日，公司股票價格已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低于“恒邦轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格11.19元/股的130%（含14.55元/股），根據(jù)《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，已觸發(fā)“恒邦轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

結(jié)合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司決定行使“恒邦轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“恒邦轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層負責后續(xù)“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

關(guān)聯(lián)董事肖小軍先生、曲勝利先生、徐元峰先生、陳祖志先生、沈金艷先生回避表決。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于提前贖回“恒邦轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號：2025-072）詳見2025年10月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

第九屆董事會2025年第三次臨時會議決議。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司

董 事 會

2025年10月18日

證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2025-072

債券代碼：127086 債券簡稱：恒邦轉(zhuǎn)債

山東恒邦冶煉股份有限公司

關(guān)于提前贖回“恒邦轉(zhuǎn)債”的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回價格：100.28元/張（含當期應(yīng)計利息，當期年利率為0.6%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

2.贖回條件滿足日：2025年10月17日

3.停止交易日：2025年11月25日

4.贖回登記日：2025年11月27日

5.停止轉(zhuǎn)股日：2025年11月28日

6.贖回日：2025年11月28日

7.贖回資金到賬日（到達中登公司賬戶）：2025年12月3日

8.投資者贖回款到賬日：2025年12月5日

9.贖回類別：全部贖回

10.最后一個交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z邦轉(zhuǎn)債

11.根據(jù)安排，截至2025年11月27日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“恒邦轉(zhuǎn)債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“恒邦轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌，特提醒“恒邦轉(zhuǎn)債”債券持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。債券持有人持有的“恒邦轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

12.風險提示：本次“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月17日召開第九屆董事會2025年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“恒邦轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司決定行使“恒邦轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“恒邦轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層負責后續(xù)“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

一、可轉(zhuǎn)債基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1132號）核準，公司于2023年6月12日公開發(fā)行了3,160萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，募集資金總額為316,000萬元?？鄢黜棸l(fā)行費用合計人民幣30,032,603.77元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣3,129,967,396.23元。上述資金到位情況已經(jīng)和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了和信驗字（2023）第000031號驗證報告。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深交所同意，公司316,000萬元可轉(zhuǎn)債于2023年7月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“恒邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127086”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及相關(guān)規(guī)定，“恒邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023年6月16日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

公司于2024年6月4日披露了《2023年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2024-035），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！昂惆钷D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.46元/股調(diào)整為11.33元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2024年6月12日起生效。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整“恒邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-036）。

公司于2025年6月4日披露了《2024年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2025-039），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格?！昂惆钷D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.33元/股調(diào)整為11.19元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2025年6月12日起生效。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整“恒邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-038）。

二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款及觸發(fā)贖回情況

（一）有條件贖回條款

根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“恒邦轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

2）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

（二）觸發(fā)贖回的情況

自2025年9月9日至2025年10月17日，公司股票價格已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低于“恒邦轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格11.19元/股的130%（含14.55元/股），根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“恒邦轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

結(jié)合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司決定行使“恒邦轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“恒邦轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層負責后續(xù)“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

三、贖回實施安排

（一）贖回價格及其確定依據(jù)

根據(jù)《募集說明書》的約定，當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=0.6%（“恒邦轉(zhuǎn)債”第三個計息年度，即2025年6月12日-2026年6月11日的票面利率），t=169天（2025年6月12日至2025年11月28日，算頭不算尾，其中2025年11月28日為本計息年度贖回日），B=100。計算可得：IA=100×0.6%×169/365≈0.28元/張（含稅）。由上可得“恒邦轉(zhuǎn)債”本次贖回價格為100.28元/張（含息、稅）。扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年11月27日）收市后在中登公司登記在冊的全體“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1.公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通知“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2.“恒邦轉(zhuǎn)債”自2025年11月25日起停止交易。

3.“恒邦轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025年11月27日。

4.“恒邦轉(zhuǎn)債”自2025年11月28日起停止轉(zhuǎn)股。

5.“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回日為2025年11月28日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年11月27日）收市后在中登公司登記在冊的“恒邦轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“恒邦轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

6.2025年12月3日為發(fā)行人資金到賬日（到達中登公司賬戶），2025年12月5日為贖回款到達“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“恒邦轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

7.在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“恒邦轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1.咨詢部門：證券部

2.聯(lián)系電話：0535-4631769

四、公司實際控制人、控股股東、持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次贖回條件滿足前的6個月內(nèi)（即2025年4月18日至今）交易“恒邦轉(zhuǎn)債”的情況如下：

單位：張

■

除上述情況外，公司其他相關(guān)主體在“恒邦轉(zhuǎn)債”滿足本次贖回條件前的六個月內(nèi)均未交易“恒邦轉(zhuǎn)債”。

五、其他需說明的事項

1.“恒邦轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對應(yīng)的當期應(yīng)付利息。

3.當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

六、備查文件

1.第九屆董事會2025年第三次臨時會議決議；

2.上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司

董 事 會

2025年10月18日