除了稀缺性之外，不好看好港股科技股的有人邏輯是美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息周期，在此背景下，開(kāi)始科技港股的焦慮流動(dòng)性不會(huì)差。另外，恒生AI、不好算力大發(fā)展，有人這是開(kāi)始科技當(dāng)前科技領(lǐng)域最大的風(fēng)口。而港股的焦慮主要科網(wǎng)股，都在加碼AI。恒生高投入，不好雖不一定有高產(chǎn)出，有人但對(duì)他們來(lái)說(shuō)，開(kāi)始科技如果不投入，焦慮那就肯定要被時(shí)代拋棄。恒生所以，港股科技股值得一搏。
現(xiàn)在來(lái)看，雖然香港科技股調(diào)整了不少，但背后的邏輯并沒(méi)有發(fā)生任何變化。既然投資邏輯不變，焦慮的另一個(gè)可能，就是看有沒(méi)有泡沫。但如果要說(shuō)泡沫，可以先看看5萬(wàn)億美元市值的英偉達(dá)，有泡沫嗎？還可以再看看A股的寒武紀(jì)，“易中天”，你覺(jué)得有泡沫嗎？相比之下，騰訊目前25倍PE，阿里20倍，網(wǎng)易18倍、京東15倍??此時(shí)說(shuō)泡沫，可能還是早了些吧。
所以總結(jié)一下，對(duì)于港股科技股的投資，我覺(jué)得還是要用長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)看，因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，本身就是一個(gè)長(zhǎng)期且充滿不確定性的“工程”，這也注定了科技股的波動(dòng)會(huì)比較明顯。如果你用短線的眼光來(lái)投資科技股，那一定會(huì)錯(cuò)過(guò)很多大機(jī)會(huì)。而近期香港科技股的調(diào)整，我覺(jué)得也不是壞事，從5月到9月，恒生科技指數(shù)已經(jīng)連續(xù)漲了5個(gè)月，不調(diào)整就不科學(xué)了。上一次出現(xiàn)這種情況，是2020年4月到8月，當(dāng)年在連漲5個(gè)月之后，9月份也調(diào)整了一個(gè)月。調(diào)整完之后，又連續(xù)漲了4個(gè)多月，超級(jí)牛市才宣告結(jié)束。雖然不要“刻舟求劍”，但這一次，我覺(jué)得不僅能重演好戲，行情甚至可能比當(dāng)年還要更精彩。
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