(來源:經(jīng)濟參考報) 近段時間,清倉式包括浙商基金、行業(yè)卸任創(chuàng)金合信基金等公司在內(nèi)的人事多家公募旗下基金經(jīng)理“清倉式”卸任,即離任所有曾在管產(chǎn)品的變動基金經(jīng)理一職。整體來看,頻繁今年以來基金經(jīng)理變動仍較為頻繁。多位據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,基金經(jīng)理截至9月23日記者發(fā)稿,清倉式今年以來已有95家基金公司的行業(yè)卸任241位基金經(jīng)理離任,各公司基金經(jīng)理的人事平均離任率約為19.83%。但與此同時,變動今年新聘基金經(jīng)理的頻繁數(shù)量也達到了403位。 日前,多位浙商基金發(fā)布公告稱,基金經(jīng)理胡羿因個人原因,清倉式于9月19日離任浙商滬深300指數(shù)增強A、浙商中證500指數(shù)增強A、浙商智能行業(yè)優(yōu)選A、浙商全景消費A等多只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。公開資料顯示,胡羿曾在東海證券自營衍生品投資部、五?;饳?quán)益投資部、雪松資產(chǎn)管理有限公司任職,現(xiàn)任浙商基金智能權(quán)益投資部部門副總經(jīng)理。 從業(yè)績來看,胡羿管理的多只產(chǎn)品任職回報率為負,如浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A、浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A等。另外,還有部分基金的合計規(guī)模處于清盤線邊緣,截至今年二季度末,浙商中證1000指數(shù)增強、浙商全景消費的規(guī)模均低于5000萬元。 除此之外,創(chuàng)金合信基金胡堯盛也于近日離任了創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票(AC份額)的基金經(jīng)理,原因為“轉(zhuǎn)任投資部門其他崗位”。 公開資料顯示,此次胡堯盛卸任的這只創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票基金,并沒有因今年以來的醫(yī)藥股行情而收獲佳績,任職回報率為-4.28%。同時,截至9月22日,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費A今年以來的業(yè)績回報率為3.63%,在同類型976只基金產(chǎn)品中排名919位,排名靠后。 從胡堯盛過往管理的一些港股基金業(yè)績來看,任職回報率也不太理想。例如,據(jù)Wind統(tǒng)計,胡堯盛在創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有A的任職回報率為-42.22%,任職年化回報率為-20.41%,在同類型產(chǎn)品中表現(xiàn)一般。 還有一位“清倉式”卸任的基金經(jīng)理為摩根基金雷楊娟,因個人原因,其于9月18日離任多只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。 公開資料顯示,雷楊娟于2017年7月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任專戶投資二部副總監(jiān)兼資深投資經(jīng)理、債券投資部副總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。從管理的產(chǎn)品來看,都是債券型基金。而雷楊娟卸任之前,其管理的摩根瑞盛87個月定開債券基金的任職回報率最高,達到22.35%。 從接任者的資歷來看,前述多只基金的接任者資歷尚淺,有的基金經(jīng)理投資年限不足一年。如,胡羿卸任的多只基金的接任者中,投資年限最長的是白玉,其他不少接任者投資年限均不足一年。 具體來看,據(jù)Wind統(tǒng)計,劉雅清目前管理浙商港股通中華預(yù)期高股息指數(shù)增強,她的投資經(jīng)理年限只有0.08年;饒祖華現(xiàn)管理浙商滬深300指數(shù)增強、浙商中證500指數(shù)增強和浙商中證1000指數(shù)增強等,他的投資經(jīng)理年限僅有0.07年。 此外,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費基金由劉迪擔(dān)任基金經(jīng)理。Wind統(tǒng)計顯示,他的投資經(jīng)理年限僅為0.81年。 今年以來,公募行業(yè)轉(zhuǎn)型已進入深水區(qū),整體人事變動更趨頻繁。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日,今年以來已有95家基金公司的241位基金經(jīng)理離任,各公司基金經(jīng)理的平均離任率約為19.83%。其中,嘉實基金、國聯(lián)基金、永贏基金等12家基金公司的離任基金經(jīng)理人數(shù)達到了5人及以上。 但與此同時,也有不少基金公司增聘了基金經(jīng)理,其中包括一些知名基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品。據(jù)Wind統(tǒng)計,今年以來共112家基金公司新聘了基金經(jīng)理,合計人數(shù)達403位,遠超離任基金經(jīng)理的人數(shù)。其中,中歐基金、南方基金、易方達基金、華夏基金等7家基金公司的增聘基金經(jīng)理人數(shù)達10人以上。 在業(yè)內(nèi)人士看來,當(dāng)前基金團隊更趨動態(tài)優(yōu)化,基金經(jīng)理“以老帶新”、原基金經(jīng)理的工作“減負”、基金經(jīng)理之間優(yōu)勢互補等,都是增聘基金經(jīng)理的重要因素。 |