外貿(mào)城市變局：東莞殺回前五，杭州挑戰(zhàn)青島？
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誰在逆勢崛起
今年以來，我國外貿(mào)在復雜的城市外部環(huán)境下頂壓前行。前三季度，變局我國貨物貿(mào)易進出口33.61萬億元，東莞島同比增長4%，前杭實現(xiàn)逆勢增長。州挑戰(zhàn)青
分省份看，外貿(mào)廣東、城市江蘇、變局浙江、東莞島上海、前杭山東對全國進出口增長貢獻超八成，州挑戰(zhàn)青對穩(wěn)定外貿(mào)基本盤發(fā)揮著關鍵作用。外貿(mào)而這背后，城市是變局一個個外貿(mào)大市危中尋機、逆勢崛起。
近日，海關總署公布今年前三季度主要外貿(mào)城市進出口數(shù)據(jù)，深圳、上海、北京、蘇州、東莞、寧波等外貿(mào)50強城市進出口總額達27.24萬億元，占據(jù)全國81%的份額。這些城市的發(fā)展走向，也是觀察我國外貿(mào)趨勢的重要窗口。
相較去年底，東莞以14.4%的增速從寧波手中奪回“外貿(mào)第五城”的名號，“世界超市”義烏所在的金華將廈門、青島挑落馬下，萬億城市煙臺、西安連續(xù)晉級，防城港、濟南、鄭州、蕪湖則成為外貿(mào)50城中增長最快的城市。
這背后，又傳遞出怎樣的信號？
頭部洗牌
東莞反超寧波，金華“二級跳”
今年前三季度，外貿(mào)大市深圳、上海穩(wěn)住陣腳，分別實現(xiàn)進出口總額3.36萬億元、3.34萬億元，增速分別為0.1%、5.4%。這是前三季度全國外貿(mào)規(guī)模唯二跨過3萬億元的城市，深圳也繼續(xù)保持外貿(mào)城市首位。
從細分數(shù)據(jù)看，深圳機電產(chǎn)品出口、進口規(guī)模分別為1.54萬億元、1.08萬億元，分別占據(jù)全市出口、進口份額75.7%、81.4%。除電腦及其零部件、音視頻設備及其零件、集成電路等產(chǎn)品進出口表現(xiàn)亮眼外，新興產(chǎn)業(yè)中，鋰電池、3D打印機出口分別增長36.6%、14%，增勢較好，成為深圳外貿(mào)增長的強勁支撐。
北京、蘇州分別實現(xiàn)進出口總額2.41萬億元、2.02萬億元，占據(jù)“兩萬億元”賽段，增速分別為-10.7%、6.1%。這之后，廣東另一座外貿(mào)大市東莞完成逆轉，以14.4%的進出口增速從寧波手中奪過“外貿(mào)第五城”的名號。
前三季度，東莞、寧波進出口總額分別為1.17萬億元、1.09萬億元，前者以700余億元的優(yōu)勢保持領先。洪略全球智庫（HLC）理事長、中國政策科學研究會經(jīng)濟政策委員會副主任徐洪才對城市進化論分析，粵港澳大灣區(qū)本身開放型經(jīng)濟優(yōu)勢明顯，民營經(jīng)濟競爭力很強，東莞等城市根據(jù)形勢變化及時調(diào)整海外布局，對共建“一帶一路”國家和東盟等外貿(mào)增長較快。
前三季度，東莞對東盟、拉美、印度、中東、中亞五國等新興市場進出口同比分別增長38.5%、10.4%、15.3%、34.2%和55.2%，成為外貿(mào)重要增量來源。
當然，廣東的外貿(mào)底盤不止深圳、東莞，廣州也是重要一極。前三季度，廣州進出口總額達到9236.77億元，增速達12.5%，表現(xiàn)亦可圈可點。
一位廣東區(qū)域經(jīng)濟研究專家告訴城市進化論，這背后也反映出廣東產(chǎn)業(yè)結構加速調(diào)整，像深圳的新能源汽車、人工智能和無人機等產(chǎn)品出口增長迅猛，同時當?shù)赜址e極從傳統(tǒng)市場轉向東南亞、中東等新興市場，外貿(mào)發(fā)展更具韌性。
此外，金華、廈門和青島也居外貿(mào)十強城市之列。相較于2024年末，金華一舉反超后兩座城市，實現(xiàn)排位“二級跳”。
海關數(shù)據(jù)顯示，前三季度，金華實現(xiàn)外貿(mào)進出口總值7906.6億元，同比增長20.7%。其中，出口6993億元，同比增長21.1%，對浙江全省出口增長貢獻率達50.5%，居全省首位。其中，金華對非洲出口規(guī)模穩(wěn)居浙江第一，對東盟出口增速（43.9%）也排名第一。
從出口產(chǎn)品結構看，“新三樣”（電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品）和勞密產(chǎn)品成為金華出口的重要增長動力。數(shù)據(jù)顯示，前三季度金華汽車零配件出口同比增長41.8%，電動汽車出口同比增長147.9%；七大類勞密產(chǎn)品出口增速均超過15%，家具出口增速達30.3%。
總體來看，十強城市前三季度進出口總額合計達16.50萬億元，占據(jù)全國外貿(mào)“半壁江山”，發(fā)揮著重要支撐作用。
腰部角逐
煙臺西安上攻，佛山福州“后退”
外貿(mào)是經(jīng)濟走勢的晴雨表，與城市動能轉換、結構升級息息相關。
今年前三季度，進出口規(guī)模排在第11位的杭州進一步“緊咬”青島，二者進出口規(guī)模分別為6742.56億元、6762.84億元，增速分別為-0.9%、7.1%。這兩座明星城市的外貿(mào)差距不過20余億元，正掀起一場外貿(mào)十強城市“卡位戰(zhàn)”。
鄭州、合肥、西安、煙臺堪稱外貿(mào)增長的明星城市，增速分別為25.3%、21.8%、16.2%、16%。相較上半年，鄭州增速有所放緩，但在外貿(mào)50城中仍處于第二位，計算機與通信技術產(chǎn)品、手機和汽車等產(chǎn)品出口仍是重要牽引。
而在較高增速帶動下，煙臺和西安外貿(mào)規(guī)模分別達到3978.81億元、3549.29億元，前者反超佛山，后者反超佛山、大連，分別躋身外貿(mào)50城第18、19位，在全國外貿(mào)版圖上完成新的跨越。
一個十分關鍵的變化是，西安前三季度自主性和附加值較高的一般貿(mào)易同比增長22.1%，占比提升至35.2%，傳遞出其正從“大進大出”到“優(yōu)進優(yōu)出”轉變的鮮明信號。其中，集成電路、汽車（含底盤）、自動數(shù)據(jù)處理設備及其零部件等重點類別增速均超過20%。
與西安、煙臺類似，合肥、常州、濟南等在新能源汽車等新興賽道上聲名鵲起的城市，外貿(mào)增速表現(xiàn)也非常亮眼。前三季度，合肥實現(xiàn)進出口3295.92億元，反超惠州晉級第25位。常州進出口2776.68億元，同比增長15.2%，也順勢反超濰坊、福州，位列第26位。
不過受制于結構轉型等因素，佛山、福州、泉州等傳統(tǒng)外貿(mào)大市仍未走出困境。前三季度，佛山、福州、泉州外貿(mào)進出口總額分別為3543.55億元、2037.81億元、1841.80億元，增速分別為-6.7%、-24.8%、-9.2%，外貿(mào)穩(wěn)增長仍然壓力重重。
“轉型升級的任務主要在佛山?！痹谇笆鰪V東區(qū)域經(jīng)濟研究專家看來，廣東省內(nèi)深圳和東莞新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好，廣州也在迎頭趕上，但佛山相對還較弱。
而福州、泉州所在的福建，其外貿(mào)結構轉型壓力已經(jīng)顯露無疑。前三季度，福建進出口總額14151.6億元，同比下降4.5%。在主要外貿(mào)城市中，僅廈門、寧德、龍巖三地進出口實現(xiàn)增長，鋰電池、電動汽車等新型產(chǎn)業(yè)占比相對較高。
這種分化也進一步傳遞出加快產(chǎn)業(yè)結構轉型的信號。
趨勢之變
新的增長引擎，誰能乘風起？
從一定程度而言，全國城市外貿(mào)格局不斷洗牌背后，是外貿(mào)市場與產(chǎn)品結構加速演變的雙輪驅(qū)動。
不久前，國務院新聞辦就2025年前三季度進出口情況舉行發(fā)布會，在海關總署副署長王軍提到的“五個方面特點”中，兩條涉及結構之變——
市場多元化持續(xù)推進。前三季度，我國對共建“一帶一路”國家進出口17.37萬億元，增長6.2%，占進出口總值的51.7%，比重提升了1.1個百分點。對東盟、拉美、非洲、中亞等進出口分別增長9.6%、3.9%、19.5%和16.7%；
出口產(chǎn)品向新向優(yōu)。前三季度，我國出口機電產(chǎn)品12.07萬億元，增長9.6%，占出口總值的60.5%，提升了1.4個百分點。
在徐洪才看來，中美貿(mào)易摩擦導致對美貿(mào)易份額“斷崖式下跌”，而對東盟、共建“一帶一路”國家的貿(mào)易增長很快，“一定程度上彌補回來”，多元化市場拓展的效果是非常明顯的。
作為邊境城市，防城港、昆明和伊犁州就是突出例子。今年前三季度，防城港實現(xiàn)進出口1129.04億元，同比增長30.3%，連續(xù)超越大慶、石家莊、沈陽、唐山等城市，躋身外貿(mào)50城第43位。南寧海關此前撰文指出，憑借“邊關+海港”雙重優(yōu)勢，通過全方位、多層次、寬領域?qū)ν忾_放，防城港市正加快構建面向東盟的國際大通道和“一帶一路”重要門戶。
這也支撐防城港在中國對東盟貿(mào)易比重攀升的背景下迅速崛起。而昆明和伊犁州也利用沿邊開放的地緣優(yōu)勢，輻射東盟和中亞等地，在“市場多元化”浪潮中迅速提升外貿(mào)能級。
從產(chǎn)品結構來看，“機電產(chǎn)品占比提升”成為外貿(mào)增長的新引擎?！耙郧拔覀兂隹诘臋C電產(chǎn)品基本都是半成品，而現(xiàn)在電動汽車等終端產(chǎn)品的比重增加了?！痹谇笆鰪V東區(qū)域經(jīng)濟研究專家看來，這是機電出口占比提升的重要因素。隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，以中國為中心的東南亞生產(chǎn)網(wǎng)絡體系初具規(guī)模，周邊的東南亞國家給我們配套，我們來做終端產(chǎn)品的集大成者，這種趨勢非常明顯。
數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國出口電子信息、高端裝備、儀器儀表等高技術產(chǎn)品分別增長8.1%、22.4%和15.2%；“新三樣”產(chǎn)品、鐵道電力機車等綠色產(chǎn)品增速均達到兩位數(shù)。
實際上，從鄭州、西安到合肥、常州、蕪湖，很多外貿(mào)增長亮眼的城市背后，都有著新能源汽車、太陽能電池等新興產(chǎn)業(yè)集群的支撐，這也已經(jīng)成為影響城市外貿(mào)競爭格局的重要因素。
記者|淡忠奎
