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荷蘭安世

荷蘭大選進(jìn)一步增加了復(fù)雜性，安世之亂畢竟荷蘭內(nèi)政的晨楓第一要?jiǎng)?wù)依然是應(yīng)對(duì)強(qiáng)勢(shì)的極右勢(shì)力。中左派當(dāng)選不算太意外，荷蘭大選換屆后，發(fā)動(dòng)依然是然把換湯不換藥的中間派執(zhí)政。但極右的自己維爾德斯的自由黨大幅度丟失席位是個(gè)意外。只不過(guò)，生路極右翼不僅疑歐，安世之亂也疑美的晨楓“荷蘭優(yōu)先”口號(hào)在政治上對(duì)荷蘭政府產(chǎn)生的壓力依然強(qiáng)大。所以應(yīng)對(duì)極右翼沖擊才是荷蘭荷蘭新政府的第一優(yōu)先。

但這次，發(fā)動(dòng)荷蘭政府又露出了軟肋。然把不管荷蘭政府如何辯解，自己部長(zhǎng)令與美國(guó)“50%穿透性規(guī)則”的生路關(guān)系，從頒布到撤銷(xiāo)的安世之亂時(shí)間點(diǎn)與節(jié)奏上的關(guān)聯(lián)一目了然，這為“荷蘭主權(quán)受美國(guó)操控”的論調(diào)提供了有力彈藥，鼓吹“荷蘭優(yōu)先”的極右派不可能不借題發(fā)揮。荷蘭政府闖下歐美車(chē)廠供應(yīng)鏈大亂的大禍更是成為極大的把柄。這個(gè)例子還可能成為歐洲各國(guó)疑歐派的有力彈藥，布魯塞爾的歐盟總部在“親美賣(mài)歐”方面越來(lái)越“不像話(huà)”了。

更重要的是，侵吞安世損人不利己。

荷蘭政府引用的《物資供應(yīng)法》是針對(duì)戰(zhàn)時(shí)情況下，敵對(duì)國(guó)家控制關(guān)鍵物資供應(yīng)的情況而制定的。荷蘭不敢稱(chēng)中國(guó)為敵對(duì)國(guó)家，車(chē)規(guī)芯片是否算關(guān)鍵物資也不好說(shuō)，但荷蘭政府的行為非但未能保障供應(yīng)，反而直接打亂了全球車(chē)規(guī)芯片的供應(yīng)鏈、造成斷供，且荷蘭政府無(wú)力恢復(fù)供應(yīng)。

眾所周知，安世的封測(cè)產(chǎn)能有70%在中國(guó)，海外的30%產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足安世中國(guó)停止出口后的缺口。新建一條封測(cè)產(chǎn)線(xiàn)，沒(méi)個(gè)一年半載根本落不下地；就算是現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)，想擴(kuò)產(chǎn)也談不上容易。安世的封測(cè)重心在中國(guó)，海外新建或擴(kuò)容多半還得仰仗安世中國(guó)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)支援。可在“安世之亂”之后，這條路基本被堵死了。

而且，新建產(chǎn)線(xiàn)或擴(kuò)產(chǎn)都離不開(kāi)資金?？珊商m安世當(dāng)前產(chǎn)權(quán)未定、自有資金不足，外部融資同樣面臨“錢(qián)從哪兒來(lái)”的難題。理論上，荷蘭政府乃至歐盟可以注資，但這會(huì)牽出一整套政府與企業(yè)關(guān)系的復(fù)雜問(wèn)題：政府直接入股門(mén)檻高、程序多、合規(guī)約束嚴(yán)。更現(xiàn)實(shí)的是，荷蘭法院僅凍結(jié)了聞泰對(duì)安世的產(chǎn)權(quán)與管理權(quán)一年，一年期滿(mǎn)如何處置并不明確。安世很可能等不起政府把所有流程走完。

更糟糕的是，用戶(hù)肯定等不及，大批歐美車(chē)廠已經(jīng)接近停產(chǎn)邊緣。

荷蘭安世從10月26日起，停止供應(yīng)安世中國(guó)晶圓，試圖用焦土政策逼迫安世中國(guó)就范。但安世中國(guó)意外宣布，庫(kù)存可以保證年底之前的產(chǎn)品供應(yīng)，明年起計(jì)劃轉(zhuǎn)用國(guó)產(chǎn)晶圓接上供應(yīng)鏈。這就成為一場(chǎng)賽跑，而時(shí)間不在荷蘭安世那邊。

在安世中國(guó)板塊方面，同屬聞泰體系的“上海鼎泰匠芯”被列為上海市重大項(xiàng)目，總投資超120億元人民幣，是國(guó)內(nèi)首座12英寸車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體晶圓廠。項(xiàng)目規(guī)劃月產(chǎn)能10萬(wàn)片：一期4.5萬(wàn)片/月、二期3.5萬(wàn)片/月、三期2萬(wàn)片/月；提供0.18μm至0.11μm等多技術(shù)節(jié)點(diǎn)的可定制工藝，覆蓋Power Discrete、Power IC、Analog/Logic等產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn)，為全球客戶(hù)提供通用與深度定制的半導(dǎo)體解決方案。

聞泰此前表示，鼎泰匠芯12寸晶圓實(shí)現(xiàn)了MOS工藝平臺(tái)升級(jí)，成本和產(chǎn)品性能極大優(yōu)化，產(chǎn)品由40V逐步向中高壓MOS產(chǎn)品系列拓展，更好地支撐新能源汽車(chē)、AI服務(wù)器、人形機(jī)器人等產(chǎn)品向48V平臺(tái)架構(gòu)演進(jìn)。新一代MOS產(chǎn)品已成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)頭部新能源汽車(chē)客戶(hù)供應(yīng)鏈，將在2025年下半年（預(yù)計(jì)10月份）開(kāi)始量產(chǎn)交付。

“安世之亂”之后，鼎泰匠芯必須瘋狂加速產(chǎn)能爬坡，但這比荷蘭安世除了“正在探索其他方案”并無(wú)具體方案和時(shí)間表的起點(diǎn)高多了。

現(xiàn)在安世芯片的設(shè)計(jì)主要還是在荷蘭總部進(jìn)行。但現(xiàn)有車(chē)規(guī)芯片技術(shù)復(fù)雜度不高，制造與設(shè)計(jì)均相對(duì)簡(jiǎn)單?？刂栖?chē)窗上下、LED車(chē)燈的開(kāi)關(guān)亮度色彩，能有多復(fù)雜？安世中國(guó)完全有能力繞開(kāi)荷蘭安世可能設(shè)置的IP障礙，設(shè)計(jì)、制造“功能等效”的替代產(chǎn)品。

產(chǎn)品認(rèn)證是一個(gè)挑戰(zhàn)。恰好，中國(guó)組建了車(chē)規(guī)芯片認(rèn)證測(cè)試設(shè)施。用戶(hù)是否認(rèn)可“中國(guó)認(rèn)證”的安世芯片也在一念之間。如果安世中國(guó)愿意提供足夠的質(zhì)量和問(wèn)責(zé)擔(dān)保，在芯片斷供的威脅面前，用戶(hù)或許愿意立刻大批轉(zhuǎn)向安世中國(guó)的替代芯片。

事實(shí)上，荷蘭安世也有新建產(chǎn)線(xiàn)和產(chǎn)能擴(kuò)大后的產(chǎn)品認(rèn)證問(wèn)題，只是荷蘭安世的認(rèn)證挑戰(zhàn)在下游，安世中國(guó)的認(rèn)證挑戰(zhàn)在上游。中國(guó)市場(chǎng)占安世的半壁江山，荷蘭安世已經(jīng)面臨丟失最具活力的中國(guó)市場(chǎng)的境況，如果安世中國(guó)追殺到歐美市場(chǎng)，荷蘭安世就沒(méi)有生路了。

更關(guān)鍵的是，車(chē)規(guī)芯片正處在一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型中。這場(chǎng)轉(zhuǎn)型的第一動(dòng)力自然是AI與智能駕駛，“高度集成”則是第二動(dòng)力。過(guò)去一輛車(chē)要靠數(shù)百顆小芯片通過(guò)車(chē)載網(wǎng)絡(luò)彼此連通，分別管控?zé)o數(shù)功能。未來(lái)的車(chē)規(guī)級(jí)芯片要把這些分散功能收攏到少量，甚至單一的大型SoC上，在成本、性能和可靠性上都是一次跳躍式升級(jí)。

這條路徑在手機(jī)行業(yè)早已成為常識(shí)，也必將成為汽車(chē)電子的新常態(tài)。要做到這一點(diǎn)，需要從晶圓到封測(cè)的一整套全新產(chǎn)線(xiàn)。正因?yàn)槁勌┰谶@方面積極推進(jìn)，才引起荷蘭政府與“荷蘭安世”的警覺(jué)，安世現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能仍圍繞“分布式小芯片”架構(gòu)。如果設(shè)計(jì)與制造重心轉(zhuǎn)向中國(guó)，客觀上會(huì)邊緣化荷蘭安世的既有地位；說(shuō)到底，荷蘭政府此舉更多是在保護(hù)一套正在落后的產(chǎn)能體系。

鼎泰匠芯-安世中國(guó)的新產(chǎn)能組合還可以面向車(chē)規(guī)級(jí)芯片48V化趨勢(shì)，順應(yīng)提高電壓以便降低車(chē)載電機(jī)的體積和重量、適合快充快放的潮流。而且即使在內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)上，48V架構(gòu)也已廣泛應(yīng)用，以便于適配“輕混動(dòng)”汽車(chē)，助力汽車(chē)在輔助啟停、加速助力與能量回收方面更高效。這一趨勢(shì)在歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型放緩的當(dāng)下，幾乎成了為內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)“續(xù)命”的關(guān)鍵標(biāo)志。

鼎泰匠芯

事實(shí)上，聞泰的產(chǎn)業(yè)升級(jí)布局已到了“箭在弦上”的節(jié)點(diǎn)，經(jīng)此一事，聞泰與安世中國(guó)可以把“國(guó)產(chǎn)化”與“產(chǎn)品轉(zhuǎn)型”兩步并作一步走。反觀荷蘭安世，要完成自身轉(zhuǎn)型，既有時(shí)間與技術(shù)的門(mén)檻，也有“資金從何而來(lái)”的現(xiàn)實(shí)掣肘?？梢哉f(shuō)，荷蘭安世并無(wú)“等、靠、要”的時(shí)間成本。與荷蘭政府“聯(lián)手”對(duì)聞泰突襲之后，荷蘭安世突然發(fā)現(xiàn)自己陷入進(jìn)退失據(jù)的境地，實(shí)際上黔驢技窮。

于是我們看到路透社在11月6日發(fā)表了一篇這樣的報(bào)道，安世荷蘭總部在聲明中稱(chēng)：公司在其他國(guó)家的工廠仍正常運(yùn)轉(zhuǎn)；“安世中國(guó)不受荷蘭總部控制”的說(shuō)法不實(shí)；同時(shí)提醒用戶(hù)：公司無(wú)法保證10月13日之后在中國(guó)生產(chǎn)的芯片為正品并符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

駁斥安世中國(guó)不受荷蘭總部控制為不實(shí)消息，好比一對(duì)打到大庭廣眾的冤夫怨婦中，掌管鍋碗瓢勺和房本的一方大喊“離婚、分家”，另一方說(shuō)“不實(shí)消息，還是我在管家”。值得注意的是，荷蘭安世在質(zhì)疑安世中國(guó)現(xiàn)在用德國(guó)和英國(guó)晶圓生產(chǎn)的芯片不保證是正品，可能暗示不提供相應(yīng)的質(zhì)量保證和售后服務(wù)。

這是下三濫的招數(shù)，也是沒(méi)用的招數(shù)。除了事實(shí)獨(dú)立之外，安世中國(guó)今天生產(chǎn)的芯片與昨天沒(méi)有不同：同樣的晶圓來(lái)源，同樣的產(chǎn)線(xiàn)工藝，同樣的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和分銷(xiāo)渠道。荷蘭安世只是在挽尊，試圖在輿論上奪回主動(dòng)權(quán)：“我才是真安世！”

荷蘭安世對(duì)新產(chǎn)品的質(zhì)量與認(rèn)證的質(zhì)疑并非全無(wú)依據(jù)，但認(rèn)不認(rèn)這個(gè)道理不取決于荷蘭安世，而是取決于世界各地的用戶(hù)。質(zhì)保和售后服務(wù)不是問(wèn)題，畢竟這方面安世中國(guó)就能提供。歐美汽車(chē)公司在感情和習(xí)慣上可能更愿意讓荷蘭安世補(bǔ)上安世中國(guó)禁止出口后的缺口，但需要立刻馬上，而不是4-6個(gè)月甚至一年之后。畢竟，如果停工到那時(shí)工廠的墳頭草都枯了。

安世中國(guó)已經(jīng)把分家后的小家安排好了，荷蘭安世還沒(méi)有，而且安世中國(guó)將成為荷蘭安世頭號(hào)，也是最危險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)者。

荷蘭政府可能會(huì)回到要求聞泰出售安世股份的老路，這次聞泰未必不同意，但出售的安世里不可能包括安世中國(guó)。這牽涉到資產(chǎn)和債務(wù)分割等繁瑣事務(wù)，還將牽涉到客戶(hù)關(guān)系、分銷(xiāo)渠道、競(jìng)爭(zhēng)條款。時(shí)間是一個(gè)大問(wèn)題，在荷蘭安世與安世中國(guó)反目成仇、荷蘭安世前途高度不明之后，誰(shuí)來(lái)接盤(pán)是更大的問(wèn)題。

安世品牌權(quán)是另一個(gè)問(wèn)題。聞泰和荷蘭安世之間誰(shuí)都不會(huì)輕易放手，用戶(hù)其實(shí)都清楚兩邊底細(xì)，最后可能是協(xié)議下各自重建品牌，比如“中安”“荷世”什么的，反正安世本來(lái)就是從飛利浦半導(dǎo)體到恩智浦到安世一路過(guò)來(lái)的，再換一次品牌不是大不了的事。然后兩邊楚河漢界，大戰(zhàn)三百回合。

現(xiàn)在安世中國(guó)恢復(fù)了芯片出口，但僅限“符合條件的用戶(hù)”。軍用客戶(hù)當(dāng)然不在其列；至于民用客戶(hù)，是否“符合條件”只有中國(guó)有權(quán)認(rèn)定。安世中國(guó)若以“荷蘭安世停供晶圓”為由，采取節(jié)約庫(kù)存、選擇性供貨的策略，也完全正當(dāng)。反過(guò)來(lái)，荷蘭安世想恢復(fù)供片不僅難以實(shí)現(xiàn)，即便恢復(fù)了，也既無(wú)法掌控安世中國(guó)的產(chǎn)品流向、緩解歐美車(chē)廠的燃眉之急，反而等于幫安世中國(guó)更平順地過(guò)渡到鼎泰匠芯等國(guó)產(chǎn)晶圓，等同自掘墳?zāi)埂@是個(gè)無(wú)解的兩難。

車(chē)規(guī)級(jí)芯片在制程上很多并不高端，尤其是功率芯片

荷蘭更深層的考量，是盡量把安世及其所代表的芯片能力留在歐洲。在工業(yè)4.0時(shí)代，歐洲已顯落后，安世是所剩不多的“陣地”之一。美國(guó)所謂“50%穿透性規(guī)則”只是暫緩而非取消；荷蘭看似邁出最艱難一步，最終卻又縮了回去。原因很簡(jiǎn)單：聞泰與安世中國(guó)的前面只是在“慘勝”和“大勝”之間做選擇，而荷蘭安世就只能在“小敗”和“慘敗”之間做選擇了。若荷蘭安世繼續(xù)一意孤行，只會(huì)“有失無(wú)得”。

荷蘭政府不敢面對(duì)中荷關(guān)系全面惡化的后果。早在20世紀(jì)80年代初中國(guó)相對(duì)于西方的綜合國(guó)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及現(xiàn)在的時(shí)候，荷蘭就因?yàn)橄蚺_(tái)灣出售兩艘潛艇，而遭到中國(guó)嚴(yán)厲制裁，嘗到苦頭，被迫承諾停止對(duì)臺(tái)軍售，其影響波及整個(gè)歐洲。

現(xiàn)在荷蘭侵吞中國(guó)資產(chǎn)，盡管中國(guó)除了禁止安世中國(guó)產(chǎn)品出口、譴責(zé)荷蘭政府“一意孤行”之外，還沒(méi)有施加任何政府層次的制裁，但荷蘭乃至歐洲已經(jīng)感到脖子后一陣比一陣發(fā)冷。畢竟此事的影響涉及中國(guó)海外資產(chǎn)的保護(hù)，影響同樣不止于荷蘭。

重要的是：一說(shuō)起海外資產(chǎn)保護(hù)，人們首先想到的常常是“派航母”。“安世之亂”顯示，中國(guó)保護(hù)海外資產(chǎn)的工具箱很大很強(qiáng)，在外交抗議和“派航母”之間有很多選擇，而且中國(guó)敢用、善用這些選擇。這是強(qiáng)大的標(biāo)志，只有弱者才會(huì)二極管。

中歐貿(mào)易和政治關(guān)系也在關(guān)鍵的當(dāng)口?！鞍彩乐畞y”不僅干擾中歐關(guān)系，也將間接決定歐美關(guān)系。

歐洲現(xiàn)在很矛盾。原來(lái)希望在美中爭(zhēng)斗中，自己成為關(guān)鍵的平衡手，從中爭(zhēng)取最大利益?，F(xiàn)在歐洲不僅在美國(guó)那邊成為可以隨意拋棄的棋子，還在中國(guó)這邊成為不惜殺雞儆猴的靶子。美國(guó)出臺(tái)“50%穿透性規(guī)則”，強(qiáng)迫歐洲跟進(jìn)，又在中美貿(mào)易休戰(zhàn)協(xié)議后擱置，把荷蘭晾在寒風(fēng)之中，也使荷蘭乃至歐洲的前胸一陣比一陣發(fā)冷。

“安世之亂”不僅提醒歐洲：得罪中國(guó)的代價(jià)未必比得罪美國(guó)??；更提醒歐洲：與美國(guó)同步從中國(guó)榨取利益，可能反手就被美國(guó)賣(mài)了。從荷蘭角度來(lái)說(shuō)，當(dāng)然希望這事就這么完結(jié)，我們都假裝什么都沒(méi)有發(fā)生。但是會(huì)這樣嗎？

如果荷蘭撤銷(xiāo)部長(zhǎng)令，恢復(fù)張學(xué)政CEO位置，聞泰恢復(fù)包括資產(chǎn)、人事權(quán)、經(jīng)營(yíng)方向在內(nèi)對(duì)安世半導(dǎo)體的全面控制，那么一年后怎么辦？在理論上，“50%穿透性規(guī)則”在一年后可以恢復(fù)，荷蘭會(huì)再次面臨實(shí)施部長(zhǎng)令的壓力。但是這也可能意味著安世半導(dǎo)體在這一年內(nèi)改天換地，讓一年后的部長(zhǎng)令變得無(wú)關(guān)緊要。

荷蘭安世的高層在整個(gè)事件里的作用很壞。他們出于個(gè)人私利，與荷蘭政府陰謀互動(dòng)，侵吞聞泰的合法利益，形同政變。

政變告敗后，首惡如何處置，古今中外皆有先例。如今不興“砍頭”，但“撤免”理所當(dāng)然；而且并非簽個(gè)高額補(bǔ)償協(xié)議的體面離場(chǎng)，而是因嚴(yán)重違背職業(yè)操守、行為不端而被依法撤免。眼下恐怕荷蘭安世高層個(gè)個(gè)“眼觀鼻、鼻觀心”，糾結(jié)是主動(dòng)請(qǐng)辭，還是等著那天被宣布免職。

中國(guó)安世

這批人的職業(yè)前景也勢(shì)必受損：市場(chǎng)普遍忌憚“政變高管”。對(duì)內(nèi)，有忠誠(chéng)度陰影；對(duì)外，有公司形象包袱；在人事層面，更被視作人品存疑。荷蘭政府或許有保護(hù)荷蘭安世高管的想法，這就要看聞泰和張學(xué)政的心情了。給他們3個(gè)月緩刑期、確保過(guò)渡，也不是不可能，大家都不做得太難看。重要的是安世半導(dǎo)體的未來(lái)。

在這場(chǎng)風(fēng)波中，聞泰與安世中國(guó)被迫把鼎泰匠芯晶圓的量產(chǎn)加速度“拉到200%”，從原先追求成本優(yōu)勢(shì)和更高技術(shù)天花板，被動(dòng)轉(zhuǎn)為“先把供應(yīng)鏈接上、確?；钕氯ァ?，準(zhǔn)備硬接硬扛。一旦荷蘭撤銷(xiāo)部長(zhǎng)令、上游恢復(fù)供給，系統(tǒng)性壓力立刻大幅緩解，那么整個(gè)產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能爬坡、產(chǎn)品認(rèn)證都能更從容，過(guò)渡也更平順。鼎泰匠芯的重心也可以回到“面向未來(lái)”的發(fā)展上：加速的節(jié)奏會(huì)更穩(wěn)、更扎實(shí)，但絕不會(huì)慢下來(lái)，畢竟一朝被蛇咬，十年怕井繩。

技術(shù)與經(jīng)營(yíng)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)不但不會(huì)減弱，反而會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。這與“挖空歐洲”無(wú)關(guān)，完全是順著經(jīng)濟(jì)與科技演進(jìn)的潮流?！鞍彩乐畞y”之后，很可能形成“中國(guó)+1”的格局：“+1”側(cè)重傳統(tǒng)產(chǎn)品，穩(wěn)住存量市場(chǎng)與現(xiàn)金流；“中國(guó)”主攻新技術(shù)、新產(chǎn)品，搶占更大的增量空間。畢竟未來(lái)不僅有車(chē)規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng)，還有包括機(jī)器人、AI服務(wù)器、航空航天等更廣闊的未來(lái)市場(chǎng)。

如果說(shuō)安史之亂把唐朝劃為前后兩段，那么“安世之亂”可能把聞泰劃為前后兩段。安世半導(dǎo)體依然是聞泰的搖錢(qián)樹(shù)，但此安世半導(dǎo)體或許非彼安世半導(dǎo)體了。一年后，荷蘭面對(duì)可能重來(lái)的“50%穿透性規(guī)則”，面對(duì)已經(jīng)面目全非的安世半導(dǎo)體，面對(duì)又上了一層樓的中國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技實(shí)力，再看看擱置了一年的部長(zhǎng)令，怎么辦呢？可能只能說(shuō)一句“讓過(guò)去的過(guò)去吧”。

“安世之亂”可能也使美歐意識(shí)到：中國(guó)是真老虎，老虎發(fā)威很可怕。對(duì)中國(guó)搞下三濫，不僅要被剁手，還可能被中國(guó)掀桌子。而在重新放好的桌子后面，可能就沒(méi)有自己的位子了。

必須說(shuō)，荷蘭尚未擱置部長(zhǎng)令，可能還在試圖以某種形式挽尊。但荷蘭已經(jīng)沒(méi)牌了，繼續(xù)一意孤行下去，就是自我邊緣化了。

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