01
今年上馬的反內(nèi)光伏項(xiàng)目，多到令人難以置信！卷之竟有進(jìn)
趕碳號(hào)一直想進(jìn)行一次系統(tǒng)的下究新建項(xiàng)目梳理統(tǒng)計(jì)，看看自2025年1月份以來，多少究竟有多少新增光伏項(xiàng)目。光伏后來才發(fā)現(xiàn)，正跑這方面的步前努力是徒勞的，不是反內(nèi)不認(rèn)真，而是卷之竟有進(jìn)項(xiàng)目實(shí)在太多太多了。
大家可以關(guān)注兩個(gè)號(hào)，下究新建項(xiàng)目一個(gè)是多少光伏技術(shù)，一個(gè)是光伏東吳光伏圈，當(dāng)然還有其它行業(yè)媒體，正跑對(duì)于新上馬的步前光伏項(xiàng)目，都有介紹。反內(nèi)你如果認(rèn)真翻一翻就會(huì)發(fā)現(xiàn)，最近上馬的光伏項(xiàng)目，是海量的。
另外，不知道我們的光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、光伏行業(yè)的主管單位也許掌握一個(gè)更為完整、全面的行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)。在此，也感謝掌握相關(guān)信息的人，給我們提供資料。畢竟，自媒體不是專業(yè)干這個(gè)的。
雖然難度很大，我們還是試圖找出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和邏輯。如果按照新上馬一個(gè)光伏項(xiàng)目的過程，大致分為：簽約、公示、開工、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)。
沒辦法，只能使用AI工具，雖然出錯(cuò)率較高，但至少具有一定代表性。我們先對(duì)項(xiàng)目數(shù)量排名靠前的幾個(gè)省份簡(jiǎn)單梳理。
工作量實(shí)在太大，我們只能通過GPT5，根據(jù)每個(gè)省的政府部門公示公開信息以及各地官媒報(bào)道，進(jìn)行深入檢索。
需要說明的是，即便是功能強(qiáng)大的GPT5，要完成這些工作，竟然也耗費(fèi)了一兩個(gè)小時(shí)，中途甚至多次宕機(jī)。當(dāng)然，畢竟是機(jī)器統(tǒng)計(jì)，難免錯(cuò)漏，希望大家諒解，同時(shí)也可在留言中指正。
話不多說，直接上圖。
四川省代表項(xiàng)目：
安徽省代表項(xiàng)目：
浙江省代表項(xiàng)目：
江蘇省代表項(xiàng)目：
內(nèi)蒙古代表項(xiàng)目：
02
越反越卷，怎么辦？
對(duì)于這類問題，趕碳號(hào)其實(shí)已經(jīng)不是第一次關(guān)注、報(bào)道了。
當(dāng)時(shí)，我們對(duì)2024年第四季度新建光伏產(chǎn)能進(jìn)行了不完全統(tǒng)計(jì)，見下表。從今天的統(tǒng)計(jì)情況來看，今年以來各地的光伏大擴(kuò)產(chǎn)實(shí)際上仍是我行我素，甚至比去年四季度有過之無不及！
2024年10月以后地方發(fā)改委公示的光伏制造項(xiàng)目
現(xiàn)實(shí)竟然如此魔幻。各地政府包括光伏企業(yè)們，完全無視當(dāng)下正在進(jìn)行中的這場(chǎng)反內(nèi)卷。與此同時(shí)，新上馬的光伏項(xiàng)目已經(jīng)比2022年、2023年發(fā)生了一些變化。
比如，四川鑠陽、璉升科技、江蘇新璟宏能、新疆絲路能源、蘇州捷得寶等投資的新項(xiàng)目，均指向HJT，幾乎沒有TOPCon項(xiàng)目。
對(duì)一些企業(yè)、地方政府來說，或許TOPCon的賽道已經(jīng)太擁擠、太內(nèi)卷，而HJT、BC、鈣鈦礦等技術(shù)路線，或許尚屬藍(lán)海。
停止一切新建產(chǎn)能，這已是行業(yè)共識(shí)。針對(duì)具有技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)意義的，也要通過老舊產(chǎn)能按比例置換，而不是舊的不廢，新的又起。
在此我們重點(diǎn)說一下疊層鈣鈦礦。這的確是一個(gè)很有前景的技術(shù)方。但是，趕碳號(hào)熟悉的多位光伏領(lǐng)域的權(quán)威專家都公開表示，鈣鈦礦疊層技術(shù)商業(yè)化目前尚不成熟，現(xiàn)在尚不具備大規(guī)模生產(chǎn)的商業(yè)可能性。
但是今年以來，仍有很多項(xiàng)目打著疊層鈣鈦礦的幌子紛紛上馬。對(duì)這類項(xiàng)目，我們真的要擦亮眼睛，真正洞察到其背后的真實(shí)用意，究竟是地方政府為了完成KPI不得不讓企業(yè)用產(chǎn)能投資畫大餅，還是企業(yè)為了上市圈錢，甚或是為了套取銀行信貸或者政府補(bǔ)貼？
現(xiàn)在的情況是，舊產(chǎn)能一個(gè)沒退出——甚至就連無錫尚德這樣的老舊產(chǎn)能，都有弘元綠能來接手。新的產(chǎn)能，卻在跑步前進(jìn)。反內(nèi)卷，去產(chǎn)能，會(huì)不會(huì)“越反越卷”呢？
趕碳號(hào)認(rèn)為，要想解決這類問題，破局的關(guān)鍵應(yīng)該是從“堵漏洞”到“建機(jī)制”。主責(zé)部門要勇敢地拿起政策手術(shù)刀，果斷地切斷地方保護(hù)主義的臍帶，迅速建立新建光伏產(chǎn)能的審批“紅綠燈”制度。
提一個(gè)不成熟的建議不知是否可行，中央應(yīng)出臺(tái) “產(chǎn)能過剩預(yù)警清單”，對(duì)光伏主材、光伏輔材等重點(diǎn)監(jiān)控環(huán)節(jié)實(shí)施產(chǎn)能天花板管理。對(duì)違規(guī)審批項(xiàng)目的地方政府官員，納入 “新能源領(lǐng)域不作為” 黑名單，三年內(nèi)不得參與能源項(xiàng)目審批。
對(duì)于那些開工就停滯、投產(chǎn)即虧損的光伏項(xiàng)目，特別是新近上馬的光伏項(xiàng)目，要建立對(duì)應(yīng)的溯源、追責(zé)制度。當(dāng)下，有不少光伏項(xiàng)目都是地方政府、國有企業(yè)親自下場(chǎng)的。針對(duì)造成國有資產(chǎn)流失的，更應(yīng)該嚴(yán)肅查處。
沒有“壯士斷腕”，何來“鳳凰涅槃”？
現(xiàn)在看來，光伏產(chǎn)業(yè)的真正危機(jī)，甚至都不是產(chǎn)能過剩本身，而是用技術(shù)迭代來掩蓋制度缺陷的這種掩耳盜鈴。當(dāng)某些地方政府的政績(jī)沖動(dòng)、一些企業(yè)的圈錢野心與資本的投機(jī)欲望交織在一起，那么反內(nèi)卷就有可能落空。只有打破利益固化的藩籬，建立“產(chǎn)能黑名單”和“技術(shù)白名單”，讓市場(chǎng)真正發(fā)揮決定性作用，光伏行業(yè)才能走出 “越反越卷” 的死循環(huán)。
編審及統(tǒng)稿：偵碳
(責(zé)任編輯：知識(shí))
