兩大中國(guó)戶外影像巨頭，硅谷觀察互攻彼此大本營(yíng)。發(fā)布大疆和影石兩家消費(fèi)影像設(shè)備廠商，全景先后發(fā)布了全景相機(jī)和無(wú)人機(jī)，相機(jī)息進(jìn)入了彼此最核心的挑戰(zhàn)產(chǎn)品領(lǐng)域，給對(duì)方占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的影石有嘆市場(chǎng)帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
然而，大疆的障真正阻止大疆繼續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖的真正，卻是硅谷觀察一道看不見(jiàn)的墻。在全球最大的發(fā)布運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)美國(guó)，大疆不僅新品無(wú)緣鋪貨上市，全景諸多產(chǎn)品全面處于缺貨狀態(tài)，相機(jī)息更面臨著被封殺出局，挑戰(zhàn)損失三成營(yíng)收的影石有嘆艱難困境。
各自領(lǐng)域的大疆的障霸主
并不夸張地說(shuō)，大疆和影石，實(shí)際上已經(jīng)成為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和全景相機(jī)的代名詞，也在這兩大市場(chǎng)牢牢占據(jù)著主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，成為細(xì)分領(lǐng)域事實(shí)上的霸主。
雖然消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)有多家企業(yè)，但大疆的行業(yè)地位穩(wěn)如磐石。按照市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Drone Industry Insights等第三方統(tǒng)計(jì)，2023年大疆在全球市場(chǎng)占有率高達(dá)八成，剩下的份額則由法國(guó)Parrot、道通、昊翔等廠商瓜分。
大疆在無(wú)人機(jī)的主導(dǎo)地位是全方面的，從算法專利，到產(chǎn)品覆蓋，到生態(tài)體系，到市場(chǎng)渠道，再到品牌優(yōu)勢(shì)，他們?cè)谌驇缀跛袩o(wú)人機(jī)市場(chǎng)都占據(jù)著明顯的優(yōu)勢(shì)。
與此相仿，影石雖然不是消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)的市場(chǎng)開(kāi)拓者，同樣依靠中國(guó)公司特有的技術(shù)和速度優(yōu)勢(shì)，迅速崛起成為便攜式全景相機(jī)領(lǐng)域的旗幟企業(yè)。無(wú)論是AI剪輯、防抖算法等核心技術(shù)，還是產(chǎn)品升級(jí)周期，影石都明顯超過(guò)了理光、GoPro等傳統(tǒng)廠商。
依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司沙利文（Frost & Sullivan）去年下半年發(fā)布的統(tǒng)計(jì)
報(bào)告，2023年影石在全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)的營(yíng)收占比高達(dá)67.2%，而且沙利文預(yù)計(jì)，考慮到產(chǎn)品線的持續(xù)創(chuàng)新與迭代能力，以及生產(chǎn)和銷售渠道布局情況，預(yù)計(jì)影石今年的市場(chǎng)占有率可能會(huì)超過(guò)八成。（需要注意的是，這是大疆發(fā)布新品之前的預(yù)期）
或許從某種程度上來(lái)說(shuō)，大疆和影石是最有可能給彼此帶來(lái)沖擊的對(duì)手。他們都是中國(guó)深圳科技企業(yè)，有著一些相似的成功基因：自主研發(fā)閉環(huán)，提前專利布局，注重研發(fā)投入，扁平化管理布局，產(chǎn)品迭代速度遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；同時(shí)還擁有全球運(yùn)營(yíng)能力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
大疆和影石并不是最早做無(wú)人機(jī)和全景相機(jī)的先行者，但卻是消費(fèi)級(jí)設(shè)備市場(chǎng)的顛覆者和技術(shù)定義者。而且這兩個(gè)市場(chǎng)都是新興領(lǐng)域，并沒(méi)有占據(jù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)巨頭，因此在勢(shì)頭兇猛的中國(guó)企業(yè)崛起之后，缺乏技術(shù)積累的先行者幾乎是無(wú)法阻擋。
在大疆發(fā)布全景相機(jī)之后，美國(guó)《連線》雜志這樣評(píng)論，“這款產(chǎn)品的最大優(yōu)勢(shì)就是一英寸方形雙傳感器，這在業(yè)界是獨(dú)一無(wú)二的。雖然在軟件算法成熟度方面還與影石產(chǎn)品有差距，還無(wú)法挑戰(zhàn)Insta360 X5的王者地位，但可以肯定這是影石主導(dǎo)地位的真正挑戰(zhàn)者。但太遺憾，這款產(chǎn)品無(wú)法在美國(guó)正式上市?！?/p>
GoPro潰不成軍
除了牢牢主導(dǎo)自家陣地，兩家公司也在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)GoPro帶來(lái)了明顯的沖擊。按照沙利文的統(tǒng)計(jì)，2023年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的三分天下勢(shì)頭，三大廠商的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了八成。
原先占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的運(yùn)動(dòng)相機(jī)鼻祖GoPro，市場(chǎng)占有率已經(jīng)從五年前的超過(guò)半數(shù)急劇下滑到略高于三分之一。而大疆和影石則不斷擴(kuò)大自己的份額，越來(lái)越逼近GoPro的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，蠶食對(duì)方的傳統(tǒng)市場(chǎng)。
GoPro并不是沒(méi)有危機(jī)感。過(guò)去幾年時(shí)間，他們也曾經(jīng)推出過(guò)無(wú)人機(jī)和全景相機(jī)，但在強(qiáng)大的中國(guó)廠商面前，這些產(chǎn)品多元化努力都以失敗告終，最終只能固守在運(yùn)動(dòng)相機(jī)這個(gè)傳統(tǒng)市場(chǎng)。
2016年9月，GoPro推出無(wú)人機(jī)Karma試圖與大疆競(jìng)爭(zhēng)，最大賣點(diǎn)是可拆卸云臺(tái)，但上市兩個(gè)星期就因?yàn)樽詣?dòng)斷電頻頻炸機(jī)而被迫全部召回。令人驚訝的是，他們花了三個(gè)月才解決了炸機(jī)問(wèn)題，完全錯(cuò)過(guò)了歲末銷售旺季，產(chǎn)品性能更是完全落后于大疆的Mavic Pro。
2018年1月，距離無(wú)人機(jī)發(fā)布還不到一年半時(shí)間，GoPro CEO伍德曼（Nick Woodman）就在低迷的銷量面前，承認(rèn)無(wú)法與大疆產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，徹底放棄Karma無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)并且裁員數(shù)百人。在放棄無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)之后，GoPro在2019年推出了全景相機(jī)GoPro Max，技術(shù)主要來(lái)自收購(gòu)的Kolor和ReelSteady兩家影像處理軟件公司。
令人震驚的是，在影石幾乎每年更新產(chǎn)品的同時(shí)，GoPro整整六年都沒(méi)有發(fā)布第二代產(chǎn)品（今年年初發(fā)布的只是改進(jìn)版，并非第二代），原定的第二代產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間不斷跳票，從2023年推遲到了今年。
雖然GoPro Max一代已經(jīng)是個(gè)古董產(chǎn)品，但得益于GoPro在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域的品牌影響力與渠道分銷力，GoPro Max獲得了一些市場(chǎng)份額，但無(wú)論是從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)領(lǐng)域的霸主影石。沙利文報(bào)告顯示，2023年GoPro在全景相機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額僅有9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于影石的67%。
起訴禁售影石失敗
即便是在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域，GoPro在兩大中國(guó)廠商的沖擊下，危機(jī)也越來(lái)越明顯。從2022年到2024年的三年時(shí)間，GoPro營(yíng)收分別下滑了6%、10%和20%，去年?duì)I收只剩下了8億美元，更是凈虧損4.32億美元。
在GoPro持續(xù)大幅下滑的同時(shí)，影石去年?duì)I收同比增長(zhǎng)53.3%，達(dá)到了7.8億美元；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到1.39億美元。今年影石營(yíng)收全面超越GoPro沒(méi)有任何懸念，市場(chǎng)銷量超越也只是時(shí)間問(wèn)題。
Gopro的市場(chǎng)衰敗很容易理解。在影石和大疆每年發(fā)布新品，而且都有明顯升級(jí)的情況下，GoPro依然是在按照原先的緩慢步伐推進(jìn)，傳感器等核心部件更是全面落后一代，全景相機(jī)甚至整整六年沒(méi)有升級(jí)。
在這樣嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下，GoPro的投資者很難對(duì)這家運(yùn)動(dòng)相機(jī)鼻祖的未來(lái)有什么預(yù)期。過(guò)去五年時(shí)間，在大疆和影石的聯(lián)手沖擊下，GoPro股價(jià)累計(jì)下滑了72%，市值也急劇縮水到只剩下2.13億美元。相比之下，剛剛上市不久的影石目前市值超過(guò)124億美元。
大疆是一家私有企業(yè)，也沒(méi)有上市計(jì)劃，他們不需要公布財(cái)報(bào)，也不需要對(duì)外融資，因此外界并不清楚大疆的具體營(yíng)收，也難以評(píng)估他們的企業(yè)估值。
得益于戶外運(yùn)動(dòng)文化和消費(fèi)水平，美國(guó)是全球最大的運(yùn)動(dòng)相機(jī)和全景相機(jī)市場(chǎng)。按照沙利文統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2023年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)出貨4461萬(wàn)臺(tái)，其中北美市場(chǎng)達(dá)到1875.7萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占比超過(guò)四成。雖然中國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度是北美市場(chǎng)的四倍，但短期內(nèi)依然體量差別巨大。沙利文報(bào)告預(yù)計(jì)，按照目前的增速，到2027年中國(guó)市場(chǎng)也只能達(dá)到美國(guó)市場(chǎng)的22%。
GoPro最大的危機(jī)正是來(lái)自于本土美國(guó)，在兩大中國(guó)廠商的沖擊下，GoPro去年美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收下滑了25%，營(yíng)收占比也從此前的39%繼續(xù)下滑到36%。如果美國(guó)市場(chǎng)都守不住，那么全球市場(chǎng)的潰敗會(huì)更加明顯。
正是在這樣的背景下，過(guò)去幾年時(shí)間，GoPro頻頻對(duì)影石提起專利侵權(quán)訴訟。2024年5月，GoPro要求美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）對(duì)影石展開(kāi)337調(diào)查，指控影石侵犯了其運(yùn)動(dòng)相機(jī)專利，明確要求美國(guó)政府禁售影石產(chǎn)品。
在經(jīng)過(guò)一年多的訴訟之后，今年7月美國(guó)ITC做出裁決，認(rèn)定影石侵犯了GoPro的運(yùn)動(dòng)相機(jī)外觀設(shè)計(jì)專利，但是駁回了侵犯實(shí)用技術(shù)專利的相關(guān)指控，包括運(yùn)動(dòng)相機(jī)的防抖和水平矯正等多項(xiàng)核心專利技術(shù)。
雖然看起來(lái)互有得失，但從實(shí)際結(jié)果來(lái)看，卻是影石的勝利。因?yàn)榘凑漳壳暗膶＠脹Q，GoPro基本不太可能通過(guò)訴訟，實(shí)現(xiàn)在美國(guó)禁售影石運(yùn)動(dòng)相機(jī)的目標(biāo)。ITC將在今年11月公布最終的裁決結(jié)果。影石通過(guò)積極應(yīng)訴，憑借著積累的專利池，成功守住了自己在美國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)。
可能退出美國(guó)市場(chǎng)
相比影石贏下訴訟和美國(guó)市場(chǎng)，大疆的局面更為艱難，他們面臨的不是具體的專利侵權(quán)訴訟，而是一堵看不到的屏障。面對(duì)這個(gè)無(wú)形的障礙，大疆幾乎處處受阻，甚至有可能完全退出美國(guó)市場(chǎng)。
無(wú)論是三個(gè)月前發(fā)布的旗艦無(wú)人機(jī)Mavic 4 Pro，還是這次發(fā)布的DJI OSMO 360，都沒(méi)有在美國(guó)市場(chǎng)鋪貨上市。這在大疆產(chǎn)品歷史上是絕無(wú)僅有的，體現(xiàn)了大疆對(duì)美國(guó)市場(chǎng)前景的高度謹(jǐn)慎態(tài)度。
雖然DJI OSMO 360在大疆美國(guó)官網(wǎng)、B&H和Adorama有推出預(yù)定頁(yè)面，但卻沒(méi)有現(xiàn)貨供應(yīng)，而亞馬遜平臺(tái)唯一“有現(xiàn)貨”的商家則是一家來(lái)自中國(guó)山東淄博的經(jīng)銷商，需要一個(gè)多月之后才能送到。很顯然，這并不是大疆的美國(guó)經(jīng)銷商，而是一家海淘商家。
在答復(fù)新浪科技訊問(wèn)時(shí)，大疆公關(guān)部門表示，“暫時(shí)沒(méi)有確定DJI OSMO 360在美國(guó)的發(fā)布時(shí)間，具體原因并不清楚?！边@和此前Mavic 4 Pro沒(méi)有上市時(shí)的答復(fù)完全一致。
連續(xù)兩款重磅旗艦產(chǎn)品都不在美國(guó)上市，也令大疆在美國(guó)的市場(chǎng)前
景蒙上了陰影。外界預(yù)計(jì)，作為全球最大的無(wú)人機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收約占大疆的三成左右。這意味著他們會(huì)錯(cuò)過(guò)全球最大的無(wú)人機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)，損失十億美元級(jí)別的銷售營(yíng)收。
過(guò)去半年時(shí)間，大疆在美國(guó)的市場(chǎng)銷售和產(chǎn)品發(fā)售受到了極大沖擊：旗艦新品全球上市獨(dú)缺美國(guó)，大量產(chǎn)品處于缺貨狀態(tài)，現(xiàn)有產(chǎn)品大幅提價(jià)，大疆保修換新無(wú)法推進(jìn)。
雖然美國(guó)目前尚未出臺(tái)正式全面禁售令，但大疆在美國(guó)市場(chǎng)已有大量供應(yīng)鏈中斷跡象。包括百思買、亞馬遜、Adorama、B&H 等主要零售商的 DJI 產(chǎn)品已經(jīng)大面積缺貨，官方美國(guó)店鋪亦“空無(wú)一物” 。
產(chǎn)品全面缺貨的原因并不復(fù)雜：從去年下半年至今，美國(guó)海關(guān)一直在扣留大疆產(chǎn)品，拖延正常的清關(guān)過(guò)程。此前在大疆美國(guó)官網(wǎng)購(gòu)買無(wú)人機(jī)的用戶，通常要等待數(shù)月時(shí)間才能收到機(jī)器。因此，現(xiàn)在大疆官網(wǎng)干脆顯示缺貨，以免消費(fèi)者下單卻無(wú)法收貨。
即便是還在正常銷售的產(chǎn)品，也因?yàn)殛P(guān)稅原因而大幅漲價(jià)，從而可能影響銷售。以最受歡迎的Vlog機(jī)器Pocket 3舉例，單機(jī)身定價(jià)先從519美元漲至619美元，然后又提升到799美元。不到兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，價(jià)格上漲了280美元，漲價(jià)幅度高達(dá)54%。值得一提的是，大疆的漲價(jià)舉措只針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，而這款產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)售價(jià)僅為3499人民幣（約合482美元）。
相比拓展全新的產(chǎn)品領(lǐng)域，挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這才是大疆無(wú)法跨越的“無(wú)形之墻”。