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證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料 公告編號(hào)：2025-111

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料股份有限公司

關(guān)于“天賜轉(zhuǎn)債”可能滿(mǎn)足贖回條件的天賜轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、廣州高新股份公司關(guān)于公告完整，天賜條件沒(méi)有虛假記載、材料誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限

特別提示：

● 自2025年9月29日至2025年11月4日，滿(mǎn)足廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票價(jià)格已有10個(gè)交易日的贖回示性收盤(pán)價(jià)格不低于“天賜轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格28.50元/股的130%（即37.05元/股）。

● 若在未來(lái)觸發(fā)“天賜轉(zhuǎn)債”的天賜轉(zhuǎn)債有條件贖回條款，即在轉(zhuǎn)股期內(nèi)如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的廣州高新股份公司關(guān)于公告收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，屆時(shí)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的天賜條件相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的材料價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

一、有限可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的滿(mǎn)足批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1883號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于2022年9月23日公開(kāi)發(fā)行了34,贖回示性105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，天賜轉(zhuǎn)債發(fā)行總額34.1050億元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)前述募集資金凈額進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了致同驗(yàn)字（2022）第 110C000572 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]999號(hào)”文同意，公司本次發(fā)行的34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年10月27日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“天賜轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127073”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）的相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年3月29日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年9月22日）止。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

1、公司于2023年5月15日實(shí)施2022年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原48.82元/股調(diào)整至48.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月16日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

2、公司于2023年5月31日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,926,661,516股減少為1,925,333,110股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由48.22元/股調(diào)整為48.23元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月7日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

3、公司于2023年10月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,925,334,258股減少為1,924,156,460股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由48.23元/股調(diào)整為48.25元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年10月26日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

4、公司于2023年11月14日召開(kāi)2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款全權(quán)辦理本次向下修正“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)。董事會(huì)決定將“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由48.25元/股向下修正為28.88元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023 年11月15日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于向下修正天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

5、公司于2024年4月26日實(shí)施2023年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原28.88元/股調(diào)整至28.58元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年4月29日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

6、公司于2024年5月10日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,924,156,986股減少為1,918,823,609股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由28.58元/股調(diào)整為28.59元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年5月15日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

7、公司于2025年2月12日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,918,825,051股減少為1,914,343,762股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由28.59元/股調(diào)整為28.60元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年2月17日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

8、公司于2025年5月21日實(shí)施2024年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原28.60元/股調(diào)整至28.50元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年5月22日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

二、可轉(zhuǎn)換債券有條件贖回條款可能成就的情況

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

（二）有條件贖回條款可能成就的情況

自2025年9月29日至2025年11月4日公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“天賜轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（28.50元/股）的130%（即37.05元/股）。若在未來(lái)觸發(fā)“天賜轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，即公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即37.05元/股），屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求和《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的約定，公司董事會(huì)將有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或者部分未轉(zhuǎn)股的“天賜轉(zhuǎn)債”。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定以及《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議是否贖回“天賜轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，并及時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年11月5日

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