企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，加速今年解散截至2025年10月15日，出清超全國今年以來已有超過300家銀行通過解散、銀行合并或注銷等方式退出市場，合并其中主要為地方農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行。加速今年解散

　　值得關(guān)注的出清超是，僅今年前三個季度，銀行中小銀行合并解散的合并數(shù)量就已大幅超過去年全年198家的退出總量。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，加速今年解散中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險防范化解工作正在深入推進(jìn)，出清超地方銀行的銀行合并可被視為地方銀行業(yè)提質(zhì)增效、加速行業(yè)出清的合并重要信號。

　　天津某農(nóng)商行總行人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，加速今年解散近期部分中小銀行的出清超解散、合并或注銷更多是銀行出于防范和化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險的考慮，本質(zhì)上更多屬于“技術(shù)整合”。

　　“總體而言，來自方方面面的挑戰(zhàn)仍需持續(xù)關(guān)注?！?他直言，這類中小銀行“合并潮”在積極重構(gòu)地方金融生態(tài)的同時，也面臨多項考驗(yàn)：一是員工薪酬的調(diào)整；二是組織架構(gòu)的變化；三是企業(yè)文化的融合；四是經(jīng)營方式及理念的轉(zhuǎn)變；五是信息系統(tǒng)的整合；六是權(quán)責(zé)的重新劃分；七是人員的重新安排。

　　國有大行加快入場 村鎮(zhèn)銀行化險提速

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至十月中旬，各地監(jiān)管部門批復(fù)解散的銀行達(dá)180家、批準(zhǔn)合并135家、完成工商注銷11家，三類情形共計326家。

　　事實(shí)上，這一趨勢與“加快處置高風(fēng)險中小金融機(jī)構(gòu)”的政策導(dǎo)向相符。9月22日，金融監(jiān)管總局局長李云澤在國新辦發(fā)布會上提到，“十四五”期間始終將防范化解金融風(fēng)險作為首位主責(zé)，通過“一省一策”制定改革化險方案，綜合運(yùn)用兼并重組、在線修復(fù)和市場退出等方式推進(jìn)實(shí)施。目前高風(fēng)險機(jī)構(gòu)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模較峰值已大幅壓降，多數(shù)省份實(shí)現(xiàn)高風(fēng)險中小機(jī)構(gòu)“動態(tài)清零”。

　　值得關(guān)注的是，村鎮(zhèn)銀行合并的發(fā)起主體機(jī)構(gòu)類型從最初的城商行、農(nóng)商行逐步擴(kuò)大至股份制銀行和國有大行——今年6月，工商銀行率先獲批收購重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立支行，成為首家實(shí)施“村改支”的國有大行；交通銀行分別于8月和9月收購四川大邑交銀興民村鎮(zhèn)銀行、青島嶗山交銀村鎮(zhèn)銀行。

　　10月11日，農(nóng)業(yè)銀行收購浙江永康農(nóng)銀村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立三家支行的方案獲金華監(jiān)管分局批準(zhǔn)，為該行年內(nèi)第二例“村改支”項目。據(jù)各大銀行2025年半年報，截至今年6月底，農(nóng)業(yè)銀行控股6家村鎮(zhèn)銀行，工商銀行和交通銀行則分別持股2家和4家村鎮(zhèn)銀行。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國有大行參與整合，傳遞出化險加速的積極信號。雖然該類型機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占比相對不算大，但大型銀行的參與顯著強(qiáng)化了風(fēng)險化解實(shí)效，增強(qiáng)金融穩(wěn)定性，為改革注入了強(qiáng)勁動力。

　　中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴記者，2025年以來，銀行業(yè)確實(shí)出現(xiàn)了大規(guī)模的中小銀行解散、合并或注銷現(xiàn)象，這一趨勢反映了行業(yè)“反內(nèi)卷”與風(fēng)險化解的加速推進(jìn)，也標(biāo)志著地方銀行業(yè)“提質(zhì)增效”進(jìn)入快車道。通過市場出清推動行業(yè)從規(guī)模競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量競爭，已成為當(dāng)前銀行業(yè)改革的重要方向。銀行體系正在通過兼并重組實(shí)現(xiàn)“減量提質(zhì)”，地方銀行的整合不僅是數(shù)量上的減少，更是質(zhì)量上的提升，推動行業(yè)從過去以數(shù)量擴(kuò)張為主的競爭模式，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量為核心的可持續(xù)發(fā)展模式。

　　開源證券首席分析師劉呈祥對記者指出，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，但經(jīng)營能力卻有較大分化。部分中小銀行面臨盈利困難、資產(chǎn)質(zhì)量不佳以及資本補(bǔ)充困難等現(xiàn)實(shí)問題。

　　“我們認(rèn)為，現(xiàn)階段中小銀行的加速整合有其客觀必要性，一是‘反內(nèi)卷’之下，大型銀行繼續(xù)發(fā)揮主力軍作用，穩(wěn)定信貸總量與融資需求；中小銀行則應(yīng)聚焦主業(yè)，避免無序價格競爭，引導(dǎo)銀行恢復(fù)資本內(nèi)生能力； 二是從支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)角度，中小銀行的改革重組也有利于區(qū)域金融資源的整合優(yōu)化，有利于形成金融合力； 三是風(fēng)險角度，目前重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險正有序化解，高風(fēng)險金融機(jī)構(gòu)的及時退出也標(biāo)志行業(yè)潛在隱患的消除?！?他表示。

　　資產(chǎn)處置成為銀行合并中核心環(huán)節(jié)

　　中小金融機(jī)構(gòu)合并的過程中，資產(chǎn)認(rèn)定、債務(wù)劃分成為了業(yè)界所關(guān)注的核心環(huán)節(jié)。

　　一位大型股份制銀行東南部沿海地區(qū)分行行長向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道指出，當(dāng)前銀行整合過程中主要面臨三方面挑戰(zhàn)，“一是業(yè)務(wù)整合，關(guān)鍵在于如何平衡‘省級統(tǒng)籌’與‘區(qū)域靈活性’；二是資產(chǎn)處置，歷史不良資產(chǎn)的清收成效可能成為決定改革成敗的頭號任務(wù)；三是人員安排，這也是事關(guān)整體穩(wěn)定的主要風(fēng)險點(diǎn)之一?？傮w而言，當(dāng)前的銀行整合潮，是行業(yè)告別‘野蠻生長’的現(xiàn)象、走向成熟健康的必然階段?！?/p>

　　最新案例顯示，資產(chǎn)負(fù)債多由吸收合并后的銀行主體來承接。10月9日，國家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局批復(fù)同意四川省內(nèi)12家農(nóng)村商業(yè)銀行因吸收合并而解散，其機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和負(fù)債將分別由自貢農(nóng)商銀行、廣元農(nóng)商銀行、廣安農(nóng)商銀行及資陽農(nóng)商銀行承繼，以確保金融服務(wù)連續(xù)性和客戶權(quán)益不受影響。

　　不少業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)指出，相較于業(yè)務(wù)布局多元、資金調(diào)劑能力更強(qiáng)的大型銀行，部分地方性銀行由于客群集中、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為單一，更容易受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)波動、行業(yè)周期變化甚至個別大客戶經(jīng)營風(fēng)險的沖擊，推動中小銀行合并重組有助于增強(qiáng)其存款穩(wěn)定性和流動性管理能力。

　　不過，前述天津某農(nóng)商行總行人士對記者分析表示，“合并之舉并不能直接等同于地方銀行的風(fēng)險出清，反而可能在不良資產(chǎn)處置上對收購方帶來一定階段考驗(yàn)，真正意義上實(shí)現(xiàn)風(fēng)險化解，仍需來自銀行從業(yè)相關(guān)方的長期多方合力?！?/p>

　　劉呈祥告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，合并銀行由于吸收了被合并銀行的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益，因此可通過合并重組實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)表。比如，中原銀行2022年吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，其總資產(chǎn)從7682億元躍升至1.33萬億元，同比增長73%，躋身至“萬億城商行俱樂部”，步入萬億大行陣營，成為全省最大法人金融機(jī)構(gòu)，位列全國城商行第八位；同時，總負(fù)債、總權(quán)益同比分別增長75%、50%。

　　關(guān)于被合并銀行的不良資產(chǎn)處置，他表示，一般情況下，被收購行有著不良資率高、撥備低、資本金不足等特點(diǎn)，合并銀行需承擔(dān)被合并銀行的所有資產(chǎn)，包括不良資產(chǎn)及潛在的問題資產(chǎn)，因此合并銀行的資產(chǎn)質(zhì)量會面臨較大壓力。在合并重組完成之前，預(yù)先化解不良是通常的做法。而化解手段較為差異化，主要有股東、政府、AMC、市場等各方的參與。

　　股東注資是最高效的化解不良方式，一般需要新老股東合力。比如2018年年末，四川省委金融專題會議決定以四川金控為主導(dǎo)、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，以新設(shè)合并方式組建四川銀行。采取老股東權(quán)益沖銷、新股東溢價消化以及注冊地承接的三種方法，合計有效處置了175億元不良資產(chǎn)； 若銀行不良資產(chǎn)規(guī)模較大，當(dāng)?shù)卣沙雒嬉詢?yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行置換； 針對一些特殊案例，銀行可將不良資產(chǎn)折價出售給AMC。

　　地方中小銀行如何突圍

　　除資產(chǎn)處置之外，在銀行從業(yè)人員看來，合并吸收村鎮(zhèn)銀行的具體實(shí)踐中，從業(yè)務(wù)整合到人員安排，雙方銀行還將面臨哪些現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)？

　　婁飛鵬對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道指出，村鎮(zhèn)銀行在被吸收合并的過程中，面臨多方面的挑戰(zhàn)。一是業(yè)務(wù)承接與客戶遷移。村鎮(zhèn)銀行的客戶基礎(chǔ)多為本地“三農(nóng)”和小微企業(yè)，客戶粘性強(qiáng)。合并后，客戶需轉(zhuǎn)移到母行系統(tǒng)，涉及賬戶遷移、服務(wù)對接、客戶信任重建等問題。二是資產(chǎn)與負(fù)債的整合。村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量參差不齊，部分銀行存在不良貸款較高的問題。合并過程中，需對資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資，確保資產(chǎn)真實(shí)性和合規(guī)性。三是人員安置與組織融合。村鎮(zhèn)銀行員工數(shù)量雖少，但其服務(wù)本地化程度高，員工流失可能影響客戶服務(wù)質(zhì)量。合并后，員工需重新安排崗位，融入母行管理體系。四是監(jiān)管合規(guī)與信息披露。合并過程中，銀行需嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求，及時披露相關(guān)信息。

　　劉呈祥向記者進(jìn)一步分析道，在盈利能力上，降息環(huán)境部分銀行合并重組或有可能加劇息差下滑壓力。銀行合并通常為“大吃小”，而大銀行和小銀行的營收結(jié)構(gòu)差異仍然較大；比如小銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，利息收入占比遠(yuǎn)大于大銀行。因此，在大銀行合并小銀行后，其利息收入的占比大概率會有提升，而非息收入的減少，在利率下行、息差縮窄的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，息差和營收的壓力或有增加。

　　并且，由于合并方和被合并方的運(yùn)營理念、企業(yè)文化等存在一定差異，合并后易產(chǎn)生摩擦，使得費(fèi)用增加的同時效率未見明顯增加，從而導(dǎo)致“1+1＜2”的不理想局面。主要原因是銀行的合并重組并非完全的市場化行為，因此可能存在股東利益難以協(xié)調(diào)、市場化機(jī)制難以疏通、效率較為低下等問題。

　　面對地方金融格局的深度重塑整合浪潮，中小銀行自身又該如何立足自身資源稟賦，精準(zhǔn)定位特色并實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營，從而在變革中成功突圍、贏得未來？

　　前述股份行東南沿海地區(qū)分行行長告訴記者，在他看來，對于地方中小銀行從業(yè)者而言，現(xiàn)階段的關(guān)鍵在于轉(zhuǎn)變思路，將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇；“可能需要重新定位”、從過去的“規(guī)模擴(kuò)張”思維，轉(zhuǎn)向“價值創(chuàng)造”思維，深度綁定本地經(jīng)濟(jì)，在服務(wù)的精度和深度上構(gòu)建起“大行無法替代的”競爭優(yōu)勢。

　　天津某農(nóng)商行總行人士則對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道指出：“未來地方中小銀行要實(shí)現(xiàn)突圍，還需不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、走出差異化經(jīng)營路線，在細(xì)分領(lǐng)域中努力做到‘人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特，人特我精’，才能在與大型銀行的市場份額競爭中確立自身優(yōu)勢?！?/p>

　　婁飛鵬認(rèn)為，面對大行下沉和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雙重壓力，地方農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行需通過深耕本地特色，構(gòu)建差異化服務(wù)體系，避免同質(zhì)化競爭。首先是聚焦本地特色，服務(wù)“三農(nóng)”與小微企業(yè)。地方銀行應(yīng)充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，深耕本地市場，提供定制化金融服務(wù)。其次是強(qiáng)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造輕型服務(wù)模式。地方銀行可通過數(shù)字化手段提升服務(wù)效率，如建設(shè)線上服務(wù)平臺、優(yōu)化移動端體驗(yàn)等。再次是探索“數(shù)字生態(tài)銀行”模式。部分銀行正在嘗試構(gòu)建“數(shù)字生態(tài)銀行”，通過開放平臺連接外部服務(wù)商，拓展普惠金融邊界。最后是建立專業(yè)化普惠金融團(tuán)隊。地方銀行可通過設(shè)立專門的普惠金融部門，培養(yǎng)具備本地化服務(wù)能力和數(shù)字化技能的專業(yè)人才。