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從“跑馬圈地”到“精耕細(xì)作” 公募基金迎系統(tǒng)性變革
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簡介上海證券報記者還了解到,不少基金公司從內(nèi)部控制、投研體系、考核機(jī)制、投資者教育等方面入手,對標(biāo)對表推進(jìn)改革舉措落地落實,比如強(qiáng)化對業(yè)績比較基準(zhǔn)的選擇論證,構(gòu)建“平臺式、一體化、多策略”投研體系,在考核 ...
上海證券報記者還了解到,跑馬圈地不少基金公司從內(nèi)部控制、精耕基金投研體系、細(xì)作考核機(jī)制、公募投資者教育等方面入手,迎系對標(biāo)對表推進(jìn)改革舉措落地落實,統(tǒng)性比如強(qiáng)化對業(yè)績比較基準(zhǔn)的變革選擇論證,構(gòu)建“平臺式、跑馬圈地一體化、精耕基金多策略”投研體系,細(xì)作在考核中偏重長期業(yè)績、公募團(tuán)隊貢獻(xiàn)及合規(guī)風(fēng)控等指標(biāo),迎系組建專業(yè)化金融科技團(tuán)隊等。統(tǒng)性
南方某公募基金人士在接受上海證券報記者采訪時表示,變革基金公司必須摒棄過去那種依賴渠道優(yōu)勢和規(guī)模擴(kuò)張的跑馬圈地商業(yè)模式,而是要通過提升投研能力、提高風(fēng)控水平、優(yōu)化考核管理、進(jìn)化客戶服務(wù)等,持續(xù)為投資者創(chuàng)造回報,贏得投資者信任,并帶動基金公司自身實現(xiàn)更好發(fā)展。
他建議:在運營管理方面,可成立專門部門加強(qiáng)對投資運作的過程管理,強(qiáng)化業(yè)績比較基準(zhǔn)的約束作用;在考核評價方面,在前期已經(jīng)提高長期業(yè)績權(quán)重的同時,探索將基金利潤率、盈利投資者占比等指標(biāo)納入考核范圍;在投研改革方面,加強(qiáng)AI在投研領(lǐng)域的探索應(yīng)用;在投資者服務(wù)方面,持續(xù)加大投資者教育與服務(wù)陪伴,引導(dǎo)投資者優(yōu)化自身投資行為;在產(chǎn)品銷售方面,加大市場低位布局力度,同時在市場相對高位采取限額限購等方式調(diào)節(jié)銷售行為。
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