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證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2025-105

債券代碼：127086 債券簡稱：恒邦轉債

山東恒邦冶煉股份有限公司

關于提前贖回“恒邦轉債”的恒邦轉債第二十一次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、山東贖回示性完整，恒邦沒有虛假記載、冶煉有限誤導性陳述或重大遺漏。股份公司關于公告

特別提示：

1.“恒邦轉債”贖回價格：100.28元/張（含當期應計利息，提前當期年利率為0.6%，次提且當期利息含稅），恒邦轉債扣稅后的山東贖回示性贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

2.贖回條件滿足日：2025年10月17日

3.停止交易日：2025年11月25日

4.贖回登記日：2025年11月27日

5.停止轉股日：2025年11月28日

6.贖回日：2025年11月28日

7.贖回資金到賬日（到達中登公司賬戶）：2025年12月3日

8.投資者贖回款到賬日：2025年12月5日

9.贖回類別：全部贖回

10.最后一個交易日可轉債簡稱：Z邦轉債

11.根據安排，恒邦截至2025年11月27日收市后仍未轉股的冶煉有限“恒邦轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，股份公司關于公告“恒邦轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌，提前特提醒“恒邦轉債”債券持有人注意在限期內轉股。次提債券持有人持有的恒邦轉債“恒邦轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被贖回的情形。

12.風險提示：本次“恒邦轉債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股。投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月17日召開第九屆董事會2025年第三次臨時會議，審議通過了《關于提前贖回“恒邦轉債”的議案》，結合當前市場及公司自身情況，經過綜合考慮，公司決定行使“恒邦轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉股的“恒邦轉債”，并授權公司管理層負責后續(xù)“恒邦轉債”贖回的全部相關事宜。

一、可轉債基本情況

（一）可轉債發(fā)行情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1132號）核準，公司于2023年6月12日公開發(fā)行了3,160萬張可轉債，每張面值100元，募集資金總額為316,000萬元?？鄢黜棸l(fā)行費用合計人民幣30,032,603.77元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣3,129,967,396.23元。上述資金到位情況已經和信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了和信驗字（2023）第000031號驗證報告。

（二）可轉債上市情況

經深交所同意，公司316,000萬元可轉債于2023年7月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“恒邦轉債”，債券代碼“127086”。

（三）可轉債轉股期限

根據《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》及相關規(guī)定，“恒邦轉債”轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2023年6月16日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

（四）可轉債轉股價格歷次調整情況

公司于2024年6月4日披露了《2023年年度權益分派實施公告》（公告編號：2024-035），根據相關法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調整轉股價格?！昂惆钷D債”的轉股價格由11.46元/股調整為11.33元/股，調整后的轉股價格自2024年6月12日起生效。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整“恒邦轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-036）。

公司于2025年6月4日披露了《2024年年度權益分派實施公告》（公告編號：2025-039），根據相關法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調整轉股價格?！昂惆钷D債”的轉股價格由11.33元/股調整為11.19元/股，調整后的轉股價格自2025年6月12日起生效。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整“恒邦轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2025-038）。

二、可轉債有條件贖回條款及觸發(fā)贖回情況

（一）有條件贖回條款

根據《募集說明書》的規(guī)定，“恒邦轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

1）在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

2）本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

（二）觸發(fā)贖回的情況

自2025年9月9日至2025年10月17日，公司股票價格已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低于“恒邦轉債”當期轉股價格11.19元/股的130%（含14.55元/股），根據《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“恒邦轉債”有條件贖回條款。

結合當前市場及公司自身情況，經過綜合考慮，公司決定行使“恒邦轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉股的“恒邦轉債”，并授權公司管理層負責后續(xù)“恒邦轉債”贖回的全部相關事宜。

三、贖回實施安排

（一）贖回價格及其確定依據

根據《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=0.6%（“恒邦轉債”第三個計息年度，即2025年6月12日-2026年6月11日的票面利率），t=169天（2025年6月12日至2025年11月28日，算頭不算尾，其中2025年11月28日為本計息年度贖回日），B=100。計算可得：IA=100×0.6%×169/365≈0.28元/張（含稅）。由上可得“恒邦轉債”本次贖回價格為100.28元/張（含息、稅）。扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年11月27日）收市后在中登公司登記在冊的全體“恒邦轉債”持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1.公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通知“恒邦轉債”持有人本次贖回的相關事項。

2.“恒邦轉債”自2025年11月25日起停止交易。

3.“恒邦轉債”的贖回登記日為2025年11月27日。

4.“恒邦轉債”自2025年11月28日起停止轉股。

5.“恒邦轉債”贖回日為2025年11月28日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年11月27日）收市后在中登公司登記在冊的“恒邦轉債”。本次贖回完成后，“恒邦轉債”將在深交所摘牌。

6.2025年12月3日為發(fā)行人資金到賬日（到達中登公司賬戶），2025年12月5日為贖回款到達“恒邦轉債”持有人資金賬戶日，屆時“恒邦轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“恒邦轉債”持有人的資金賬戶。

7.在本次贖回結束后，公司將按照相關監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“恒邦轉債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1.咨詢部門：證券部

2.聯(lián)系電話：0535-4631769

四、公司實際控制人、控股股東、持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次贖回條件滿足前的6個月內（即2025年4月18日至2025年10月17日）交易“恒邦轉債”的情況如下：

單位：張

■

除上述情況外，公司其他相關主體在“恒邦轉債”滿足本次贖回條件前的六個月內均未交易“恒邦轉債”。

五、其他需說明的事項

1.“恒邦轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2.可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。可轉債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現(xiàn)金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。

3.當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

六、備查文件

1.第九屆董事會2025年第三次臨時會議決議；

2.上海市錦天城律師事務所關于山東恒邦冶煉股份有限公司提前贖回可轉換公司債券的法律意見書；

3.國泰海通證券股份有限公司關于山東恒邦冶煉股份有限公司提前贖回“恒邦轉債”的核查意見。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司

董 事 會

2025年11月17日