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證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 編號：2025-084

債券代碼：113631 債券簡稱：皖天轉(zhuǎn)債

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

關(guān)于“皖天轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的皖天轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，安徽并對其內(nèi)容的省天贖回示性真實性、準確性和完整性承擔法律責任。然氣

一、股份公司關(guān)于公告可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有限批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2733號）核準，公司于2021年11月8日向不特定對象發(fā)行了930萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，滿足每張面值為人民幣100.00元，條件募集資金總額為人民幣93,皖天轉(zhuǎn)債000萬元，扣除不含稅的安徽發(fā)行費用人民幣297.97萬元后，募集資金凈額為人民幣92,省天贖回示性702.03萬元。上述募集資金已于2021年11月12日到位。然氣上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字〔2021〕230Z0276號《驗資報告》審驗。股份公司關(guān)于公告公司對募集資金采取了專戶存儲制度。有限

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱：“上交所”）同意，滿足公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月10日起在上交所掛牌上市交易，債券簡稱“皖天轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113631”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即自2022年5月12日至2027年11月7日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的歷次調(diào)整情況

“皖天轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為11.12元/股，當前轉(zhuǎn)股價格為6.81元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

因公司實施2021年度權(quán)益分派，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價格變?yōu)?.81元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-042）。

因公司登記完畢2022年限制性股票激勵計劃，自2023年2月22日起，轉(zhuǎn)股價格變?yōu)?.76元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于“皖天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-013）。

因公司實施2022年度權(quán)益分派，自2023年6月5日起，轉(zhuǎn)股價格變?yōu)?.56元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-033）。

因公司回購注銷22.1萬股限制性股票，經(jīng)計算并四舍五入，轉(zhuǎn)股價格不變，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購注銷實施完成暨不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-003）。

因公司實施2023年度權(quán)益分派，自2024年6月17日起，轉(zhuǎn)股價格變?yōu)?.21元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-023）。

因公司回購注銷29.2萬股限制性股票，經(jīng)計算并四舍五入，轉(zhuǎn)股價格不變，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購注銷實施完成暨不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-016）。

因公司實施2024年度權(quán)益分派，自2025年5月28日起，轉(zhuǎn)股價格變?yōu)?.86元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于根據(jù)權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-040）。

因公司實施2025年半年度權(quán)益分派，自2025年10月29日起，轉(zhuǎn)股價格變?yōu)?.81元/股，具體內(nèi)容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于權(quán)益分派引起的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2025-076）。

二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據(jù)公司《募集說明書》，“皖天轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

（二）贖回條款預(yù)計觸發(fā)情況

自2025年10月10日至2025年11月4日，公司股票已有十個交易日的收盤價格不低于“皖天轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。若未來18個交易日內(nèi)仍有5個交易日公司股票價格繼續(xù)滿足相關(guān)條件，屆時根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“皖天轉(zhuǎn)債”。

三、風險提示

公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債贖回條款后確定本次是否贖回“皖天轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

2025年11月5日

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