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股票代碼：003043 股票簡稱：華亞智能 公告編號：2025-080

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司關(guān)于“華亞轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)贖回條件的華亞轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，蘇州贖回示性沒有虛假記載、華亞誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?？萍?/p>

特別提示：

● 轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡稱：華亞轉(zhuǎn)債

● 當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格：30.71元/股

● 轉(zhuǎn)股期限：2023年6月22日至2028年12月15日

2025年9月29日至2025年10月20日，股份公司關(guān)于公告蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有10個交易日的有限預(yù)計收盤價不低于對應(yīng)當(dāng)時轉(zhuǎn)股價格的130%。如公司股票在轉(zhuǎn)股期內(nèi)連續(xù)30個交易日中至少15個交易日的條件收盤價格不低于當(dāng)時轉(zhuǎn)股價格的130%，則觸發(fā)“華亞轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款，華亞轉(zhuǎn)債公司將有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的蘇州贖回示性價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。若后續(xù)正式觸發(fā)“華亞轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款，華亞公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一可轉(zhuǎn)換公司債券》的科技相關(guān)規(guī)定于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會，審議決定是股份公司關(guān)于公告否行使“華亞轉(zhuǎn)債”贖回可轉(zhuǎn)債的權(quán)利，并及時履行信息披露義務(wù)。有限預(yù)計敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。條件

一、華亞轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

（1）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)許可〔2022〕2756號”文核準(zhǔn)，公司于2022年12月16日公開發(fā)行了3,400,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34,000.00萬元。

（2）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2023〕14號”文同意，公司34,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華亞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127079”。

（3）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月22日）起滿六個月的第一個交易日（2023年6月22日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年12月15日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

說明：可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限開始日原定于2023年6月22日，因端午假期及周末，實際開始日為2023年6月26日。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為69.39元/股。不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

根據(jù)公司2022年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.4元（含稅），“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由69.39元/股調(diào)整為68.99元/股，計算過程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月6日（除權(quán)除息日）起生效。

2023年6月30日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，以特別決議審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理該次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜。當(dāng)日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定將“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由68.99元/股向下修正為55.69元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月3日起生效。

根據(jù)公司2023年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.25元（含稅），“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由55.69元/股調(diào)整為55.44元/股，計算過程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2024年6月6日（除權(quán)除息日）起生效。

2024年5月29日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2024年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，共計向112名激勵對象授予126萬股股票。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由55.44元/股調(diào)整為54.89元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2024年6月21日起生效。

2024年9月，公司向蒯海波發(fā)行1,629,426股股份、向徐軍發(fā)行1,629,426股股份、向徐飛發(fā)行1,629,426股股份、向劉世嚴(yán)發(fā)行1,629,426股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，即合計向4名特定對象發(fā)行新增股份數(shù)量為6,517,704股，新增股份的發(fā)行價格為43.60元/股。發(fā)行完成之后，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由54.89元/股調(diào)整為54.05元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2024年10月17日起生效。

2024年10月，公司向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行普通股（A股）共7,247,436股，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2024年11月11日出具的《股份登記申請受理確認(rèn)書》，公司本次非公開發(fā)行新股數(shù)量為7,247,436股，每股發(fā)行價格為39.21元/股。發(fā)行完成之后，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由54.05元/股調(diào)整為52.92元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2024年11月21日起生效。

公司于2025年2月21日召開2025年第二次臨時股東大會，以特別決議審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜。當(dāng)日，公司召開第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》。董事會決定將“華亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由52.92元/股向下修正為43.30元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價格自2025年2月24日起生效。

根據(jù)公司2024年年度權(quán)益分派實施方案，向全體股東每10股派2.999957元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3.999943股?！叭A亞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由43.30元/股調(diào)整為30.71元/股。計算過程如下：P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2025年6月12日起生效。

二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款

根據(jù)《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中關(guān)于有條件贖回條款的規(guī)定如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)華亞轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況

自2025年9月29日至2025年10月20日，公司股票已有10個交易日的收盤價不低于對應(yīng)當(dāng)時轉(zhuǎn)股價格的130%。如公司股票在轉(zhuǎn)股期內(nèi)連續(xù)30個交易日中至少15個交易日的收盤價格不低于對應(yīng)當(dāng)時轉(zhuǎn)股價格的130%，則觸發(fā)“華亞轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款，公司將有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

四、其他事項

投資者如需了解“華亞轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2022年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《募集說明書》全文。

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會

2025年10月21日